| 产品业务 | 专注于通过大数据、云计算、物联网等高科技技术将信息服务广泛应用于交通出行、医疗服务、健康管理、金融服务、城市管理等大民生领域，围绕智慧交通、智慧医疗、智慧城市三大主营业务。 |
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| 行业地位 | 国内领先的智慧城市和智慧交通整体解决方案提供商 |
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| 核心竞争力 | 公司作为中国领先的智慧城市解决方案提供商和数据运营服务商，是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计 划重点高新技术企业、中国软件业务收入前百家企业、浙江省百强高新技术企业、中国智慧城市产业联盟副理事长单位。报 告期内，公司未发生因核心技术人员离职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况，公司的核心竞争力没有发 生不利变化。公司的竞争优势来自于公司成立至今始终坚持的技术创新战略及当前的平台战略、总包战略，经过多年的积累，公司构建了较强的核心竞争能力。 |
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| 竞争对手 | 汉鼎宇佑、云赛智联、数字政通 |
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| 品牌/专利/经营权 | 截至2016年12月31日，公司及下属控股子公司共获得117项专利，正在申请注册且已公开的专利有74项。发明专利权期限为自申请日起20年，实用新型专利权和外观设计专利权期限均为自申请日起10年。 |
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| 核心风险 | 1、政策性风险
公司所处智慧城市建设相关行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，公司的多数客户为政府客户，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。
2、核心人员流失风险
行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。 |
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| 投资逻辑 | 1.定增标的具备核心优势，业绩良好具备一定协同效应；
2.加码区块链布局，拓展大金融业务；
3.把握数据优势，区块链与大数据有望结合。 |
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| 对外投资 | 银江股份2015年6月25日公告，公司全资子公司银江医疗集团与美国国际医疗合作中心（American International Medicine Cooperation JVC）、美国好医生（USA Doc, Inc.）等七方拟共同出资设立美国华人执业医生网络医院（股份有限公司）（US Chinese American Physician E-Hospital,Inc）。其中，银江医疗集团以现金方式出资300万美元，占网络医院30%的股份新设立的网络医院将整合美国及中国的医生和医院资源，主要从事中美远程诊疗及互联网医疗；中美远程医疗教育；中美临床和科研项目合作；中美多学科国际会诊、培训及交流项目。 |
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| 产业基金 | 银江股份2015年1月5日公告，公司拟与银江科技集团旗下三家控股或全资子公司（即银江股权投资、银江投资、银江孵化器），联合发起设立浙江银江智慧城市产业投资基金。产业基金拟认缴出资总额不超过2亿元，其中，公司拟作为有限合伙人认缴出资1亿元。产业基金将聚焦于银江智慧城市产业链相关的技术应用开发公司、互联网应用公司的产业整合机会，致力于服务上市公司的产业拓展、推动公司技术升级和价值创造。基金存续期限为6年。 |
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| 公司发展战略 | 公司始终坚持“中国领先的智慧城市解决方案提供商和数据运营服务商”为公司的战略发展定位，顺应国民经济新常态下的创新与变革，把握产业和行业发展机遇，继续贯彻执行平台战略、“互联网+城市”战略，构建平台型生态企业体系，实现从城市服务到民生服务的延伸和变革，继续打造“大数据平台+软件服务+系统集成+数据运营服务”的银江智慧城市产业生态圈，促进公司核心价值、核心能力、核心技术、核心客户、核心案例的全面提升。 |
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| 公司经营计划 | （1）巩固现有业务，大力开拓新业务
公司及各控股子公司将在巩固现有业务的基础上，不断加强新领域市场拓展和新产品开发力度，努力提升各领域的市场地位和影响力；同时公司将统筹各方面资源，根据各业务发展需要提供必要支持，力争旗下产业链各子公司均能实现持续、健康、稳定发展，从而带动公司整体效益的进一步提升。其中，公司将以民生服务为中心，全国化布局城市信息服务等技术、产品与服务，以智慧城市为运营业务数据与客户资源入口，大力推动“互联网+城市”及G端、B端和C端业务发展，打造公司新的业务增长点。
（2）推动产业整合，构建平台化体系在初步实现了智慧城市生态圈全产业链布局后，公司未来将着力加强整合工作。由于投资并购纳入公司旗下的各子公司整合时间较短，与公司在企业文化、管理方式、发展规划等方面都需要加强融合。公司一方面将在内部管理方面全面提升以适应未来平台化运作的要求，另一方面也将加强对各子公司的规范化治理和一体化方向指导，加强业务协同，减少重复投资，降低运营成本，提升对公司及各子公司资源的利用效率，为充分发挥协同效应创造良好条件。
（3）注重科技创新，加速科技成果转化
公司研发团队将与各业务部门紧密联系，以市场为导向，结合行业发展趋势及客户新需求，充分借助国家级企业技术中心、院士专家工作站和国家级企业博士后工作站等技术平台，与国内著名高等院校、科研院所和行业专家学者紧密合作，重点打造面向城市民生服务和城市管理的城市大数据资源共享技术支撑平台和规模化市场应用，为公司的业务转型升级提供强大的技术和产品支撑能力。 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2022-2024）股东回报规划：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。 |
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| 股权激励 | 银江技术2021年11月2日发布股票期权激励计划，公司拟授予1772万份股票期权，其中首次向247名激励对象授予1472万份，行权价格为7.55元/股；预留300万份。首次授予的股票期权自首次授予日起满一年后分三期行权，行权比例分别为30%、40%、30%。主要行权条件为：以2020年净利润为基数，2021年至2023年净利润增长率分别不低于12%、25.4%、40.4%或以2020年营业收入为基数，2021年至2023年营业收入增长率分别不低于15%、32.2%、52%。
银江技术2023年6月13日发布限制性股票激励计划，公司拟授予1600万股限制性股票，其中首次向252名激励对象授予1550万股，授予价格为7.2元/股；预留50万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：以2022年营业收入或净利润值为基数，2023年-2025年营业收入增长率分别不低于24.1%（200000万元）、42.7%（230000万元）、61.3%（260000万元）；净利润增长率分别不低于188.2%（20000万元）、260.3%（25000万元）、332.3%（30000万元）。 |
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| 项目合作 | 银江股份2015年5月20日公告，公司于5月20日就亳州市“智慧城市”项目与亳州市政府正式签订了《战略合作框架协议》。计划投资3.5亿元。
银江股份2020年1月8日公告，公司与深圳航天科技创新研究院（简称“航天科创研究院”）签订《战略合作协议书》。双方以电子车牌为合作切入点，在技术交流、技术合作、资源共享等方面开展全面合作，将发挥各自优势，探索多形式的合作方式。合同期限为三年。
与亿邦国际合作:银江股份2020年7月17日公告，公司与亿邦国际控股公司（简称“亿邦国际”）签订《战略合作框架协议》。双方就共同推进智慧城市与城市大脑、5G通信技术、区块链技术达成合作共识。协议有效期为三年。 |
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| 项目中标 | 银江股份2017年2月14日公告，公司与中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司被确定为沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目的成交社会资本。项目总投资39626.91万元，建设期1年，特许经营期19年。
中标交通安全综合改善项目：银江股份2017年11月6日公告，公司司中标“世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设”，中标金额为15386.43万元，占本公司2016年度经审计营业收入的9.30%。
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| 增发股份 | 银江股份2014年8月18日发布定增预案，公司拟定增不超过5000万股，募资总额不超过9.98亿元。募集资金将用于：1）智慧城市基地化建设及应用服务项目，公司此前已与7个地方政府签订智慧城市建设合作框架协议中，地方政府计划投资总额约为58.6亿元，公司计划出资的项目建设及运营公司资本金约为6.4亿元，此次6亿元主要用于上述7个地方政府项目。2）智慧城市信息服务平台开发及产业化项目，拟投入募集资金9975万元，预计研发建设期1.5年、推广期为2年，预计在2018年产品达到成熟运用。3）企业技术中心研发升级项目，拟投入募集资金9825万元，建设期为三年。4）补充公司流动资金，拟投入募集资金2亿元。银江股份2015年12月6日发布资产购买预案，公司拟以16.69元/股的价格非公开发行761.68万股股份并支付现金1.71亿元获得智途科技40%股权、杭州清普70%股权（0.77亿元），交易价格合计为2.98亿元。智途科技致力于二维电子地图、三维仿真地图、三维虚拟地图以及全景地图制作和开发，专注于互联网地图数据采集和处理、应用软件开发及地理信息测绘等业务，服务于智慧城市、智慧旅游、智能交通、智慧政务等领域。杭州清普的主要产品为医疗卫生信息化应用软件产品以及各级政府部门电子政务应用软件产品，其中医疗卫生信息化应用软件产品主要分为医院信息化应用软件和公共卫生信息化应用软件两大系列。承诺方承诺，2016年至2018年的扣非净利润，智途科技分别不低于2000万元、2400万元、3000万元；杭州清普分别不低于850万元、1020万元、1224万元。此外，公司拟非公开发行股票募集配套资金不超过1.81亿元，用于支付本次交易的现金对价、各中介机构费用。 |
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