| 公司简介 | 发行人是由交通有限整体变更设立的股份有限公司。2019年8月15日，中审亚太出具《审计报告》（中审亚太审字[2019]020637号），根据该报告，交通有限截至2019年2月28日的净资产为177,900,576.12元。2019年9月3日，交通有限召开股东会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于公司整体变更为股份公司的议案》。全体股东一致同意以发起方式将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2019年9月20日，天健兴业出具《深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司拟整体变更为股份有限公司而涉及该公司净资产项目评估报告》（天兴评报字[2019]第0839号），根据该报告，交通有限截至2019年2月28日的净资产评估值为27,124.18万元。2019年11月20日，深智城对该资产评估结果予以备案。2019年11月6日，深智城出具《关于深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司股改工作相关事项的批复》（深智城司[2019]22号），同意交通有限召开创立大会、第一届董事会和监事会会议，并提名了董事、监事候选人。2019年11月15日，发起人深智城、深研投资、启迪控股、北京联想和高瓴道远共同签署《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司发起人协议》，一致同意以发起方式设立发行人，以公司截至审计基准日2019年2月28日的账面净资产折股，其中12,000万元折合为发行人的实收股本，每股面值1元，超出股本总额部分的57,900,576.12元计入资本公积。2019年12月8日，中审亚太对各发起人投入发行人的资产进行验证并出具《验资报告》（中审亚太验字[2019]020637-1号），验证各发起人出资额已按时足额缴纳。同日，发行人召开创立大会，同意以发起方式设立发行人。2019年12月17日，深圳市市监局向发行人核发了统一社会信用代码为91440300671877217N的《营业执照》。 |
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| 产品业务 | 公司主要业务包括规划咨询（战略政策及综合规划、城市与交通专项规划）、工程设计和检测、大数据软件及智慧交通（交通大数据决策支持平台、系统集成建设、运维管理服务）。公司各业务服务于城市交通发展的规划、建设和智慧管理提升需求，并通过大数据分析技术形成紧密联系，共同构成了城市交通整体解决方案。 |
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| 经营模式 | 1、盈利模式
公司主要通过向该等业务领域内的客户提供定制化的产品或者服务实现盈利。
2、规划咨询业务的经营模式
（1）销售模式
公司主要通过招投标和客户直接委托获取业务。
（2）采购模式
公司根据相关规定建立了《采购管理办法》，根据采购类别和金额规模情况，采用招标、询价采购等方式确定供应商。
（3）服务模式
规划咨询的服务模式为，根据业务类型和项目重要程度确定不同的管理层级，按照公司的业务流程和质量管理体系制定方案，组建项目团队进行具体实施，并在完成内部评审后向甲方交付最终的规划方案、咨询报告、设计成果等，并获得甲方验收。
3、工程设计和检测的经营模式
工程设计和检测在经营模式上与规划咨询基本相同。
4、大数据软件及智慧交通的经营模式
（1）销售模式
大数据软件及智慧交通在销售模式上与规划咨询基本相同。
（2）采购模式
大数据软件及智慧交通的采购模式与规划咨询基本相同，但采购内容存在差异。大数据软件及智慧交通的采购内容主要分为两类，一类为硬件设备及施工物资采购，一类为施工过程的劳务分包等。
（3）生产模式
①软件开发
公司软件的生产开发采取的是“通用平台及模块研发+定制化开发”的模式。
②系统集成及运维管理
系统集成具体业务模式为，在软件开发的基础上，配套采购服务器、智慧多功能灯杆、视频监控设备等硬件并进行软硬件的安装调试，同时根据项目的需求安排施工建设。
5、项目管理模式
建立《项目质量管理规定》《采购管理办法》《项目技术合作单位入库操作细则》等管理制度。 |
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| 行业地位 | 公司在国内城市交通专业研究机构中处于领先地位 |
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| 核心竞争力 | （1）资质及服务能力优势
公司拥有城乡规划编制甲级、工程咨询单位甲级（市政公用工程，铁路、城市轨道交通专业）、工程设计市政行业（道路工程）专业甲级、公路工程检测综合甲级等业务资质，在规划咨询、工程设计、工程检测业务方面，资质较为齐全且资质等级较高。
公司通过二十多年业务积累和业务链条拓展，形成了规划咨询、工程设计、工程检测、交通大数据决策支持平台、智慧交通系统集成及运维管理等较为完整业务链条，该类业务服务于客户城市交通建设和管理的不同环节，并形成业务闭环，形成了公司城市交通整体解决方案综合服务能力。
（2）项目经验及客户优势
公司自成立以来20多年的发展历程中，完成了深圳市整体交通规划、深圳市城市交通白皮书、深圳市综合交通“十二五”和“十三五”规划、福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程设计、深圳市综合交通大数据支撑平台总体方案等一系列代表性的重点项目，在交通规划咨询、工程设计和智慧交通等业务领域积累了丰富的项目经验，有助于公司在实践中提升业务能力和经营管理水平。
在项目实践中，公司深度服务于深圳市交通运输局、规划和自然资源局、交通警察局等政府管理部门。通过持续服务，公司能够深入掌握客户的需求变化，及时调整业务重点并进行有针对性的研发活动，从而为客户提供更好的产品和服务，形成更紧密的业务联系。
（3）技术优势
公司通过持续的研发投入和业务实践积累，在交通大数据分析技术和应用领域、城市交通顶层规划和重大政策咨询领域建立了技术优势，获得了全国优秀规划设计一等奖、土木工程詹天佑奖、华夏建设科学技术奖一等奖等行业重要奖项。公司拥有综合交通运输大数据应用技术国家工程实验室和综合交通运输大数据处理及应用技术交通运输行业研发中心等国家级研发平台，牵头申报“城市交通智能治理大数据计算平台及应用示范”等国家重点研发计划项目，并与国内外知名大学和行业知名单位进行合作，不断巩固公司的技术领先优势。报告期内，公司研发费用累计为2.23亿，公司目前拥有软件著作权152项，境内专利133项、境外专利2项。
（4）人才优势
截至2020年12月31日，公司在职人员共1602人，其中硕士及以上学历人数为675人，占总员工比例为42.14%，本科以上学历员工比例达到80%以上，高素质的人才队伍是公司业务持续发展的基础。公司在规划咨询、大数据软件及智慧交通等各领域均拥有较多的专业人才，多专业、复合型的人才队伍有助于公司积极吸收不同专业的发展成果，为客户提供综合性的服务方案。 |
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| 竞争对手 | 建科院（300675.SZ）、华阳国际（002949.SZ）、新城市（300778.SZ）、筑博设计（300564.SZ）、杰恩设计（300668.SZ）、海康威视（002415.SZ）、千方科技（002373.SZ）、易华录（300212.SZ）、银江股份（300020.SZ）。 |
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| 品牌/专利/经营权 | 截至本招股意向书签署日，公司及控股子公司拥有133项境内专利，2项境外专利。 |
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| 投资逻辑 | 聚焦于城市交通领域，经过20多年业务发展，现已成为深圳市交通决策部门的重要技术服务单位。 |
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| 消费群体 | 政府部门及其下属单位、国有企业等。 |
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| 消费市场 | 广东省内（除深圳）、广东省以外、深圳市 |
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| 增持减持 | 深城交2023年4月29日公告，公司股东高瓴道远计划未来3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过624万股，即不超过深城交股份总数的3%。截至公告日，高瓴道远持有公司股份1560万股，占公司总股本的7.5%。
深城交2023年7月8日公告，公司股东联想北京计划未来6个月内，以集中竞价、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持公司股份合计不超过936.00万股，即不超过公司股份总数的3%。截至公告日，联想北京持公司股份1902.2888万股（占公司总股本比例6.1%）。 |
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| 行业发展趋势 | （1）存量空间治理成为推动行业发展的动力
伴随着新型城镇化的深入推进，尤其是中心城市及城市群战略的深入实施，城市空间总体上已由增量发展向存量优化过渡。交通作为城市发展格局、发展方式和人民生活方式与品质的决定因素，在城市发展进入存量阶段后，要求从以建设为主转向以人为本，通过存量设施的优化布局应对城市交通需求的持续变化，在解决城市交通拥堵的同时满足人民出行的特色化需求，实现城市交通高质量、绿色发展。
（2）大数据、互联网、云计算、人工智能等新兴技术的发展应用推动城市交通的智慧化发展
大数据、互联网、云计算、人工智能等新兴技术的发展应用，既为城市交通整体解决方案升级和精细化管理提供了基础性技术支撑，又推动了智慧城市布局和智慧交通业务的快速发展，为交通治理现代化和交通强国建设奠定了良好的基础。智慧交通通过海量动态数据的收集与挖掘，对人的行为的跟踪与研究，推导出城市交通发展的框架，将有效提升城市交通运行效率，带动行业向智慧化方向发展。
（3）品质交通建设成为行业发展的需求
交通品质与人民的生活体验直接相关，存量时代打造品质交通工程，既要求在规划层面落实存量空间再分配，促进公交优先和公共设施服务均等化，更需要在交通设施工程层面强化供给侧改革、在与规划体系紧密衔接的基础上开展工程设计与落地，助推绿色交通生活方式的实现。当前，打造品质交通工程既成为国家产业导向，也成为社会和市场逐渐认可接受的理念，这将释放更多的交通设施工程品质设计新需求，推动城市空间、交通设计与景观优化的多专业协同发展市场空间。 |
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| 行业政策法规 | 《建设工程勘察设计管理条例》、《工程咨询行业管理办法》、《中华人民共和国招标投标法》、《城市综合交通体系规划标准》、《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》、《中华人民共和国城乡规划法》、《数字交通发展规划纲要》、《交通强国建设纲要》、《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020-2025年）》、《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》。 |
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| 公司发展战略 | 自设立以来，深城交紧跟城市交通管理向交通治理现代化的转型大势，在业务和技术上不断开拓创新，经过二十多年发展，已由国内技术、规模领先的城市交通专业研究咨询机构，转变为“规划咨询—工程设计和检测—大数据软件及智慧交通”三大业务板块协同发展的综合服务商。未来，深城交继续坚定以“交通让城市更美好”为使命，以成为“全球领先的城市交通整体解决方案提供者”为愿景，以技术领先为核心、质量优秀为前提、人才领先为保障，积极构建发展“以大数据分析为基础、以协同规划为引领、以品质设计为支撑、以系统集成建设为实践、以智慧运维为反馈”的闭环业务体系，为客户提供城市交通“传统基建”+“新基建”协同融合的城市交通整体解决方案。 |
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| 公司经营计划 | 1、业务拓展计划
业务方面，深城交聚焦于“高技术含量、高附加值业务”，在深城交既有“P-D-C”业务模式基础上，形成“PDC+（高端智库）、PDC+（智慧解决方案）、PDC+X（生态圈）”整体解决方案产品体系。依托交通大数据和交通规划的牵引，及工程设计、智慧交通系统集成、交通工程检测、智慧交通运维业务的深度协同，巩固提升“技术领先、数据驱动和多专业协同”的核心竞争优势，构建涵盖研发、市场、生产和供应链四个方面战略合作伙伴生态圈，为客户提供长期、稳定的高质量的整体解决方案服务，不断助推城市交通整体水平的提升。
市场方面，深城交聚焦于“重点城市核心地区”，提供多专业协同城市交通综合解决方案。利用深圳总部区位优势及上海、北京等区域中心布局，紧抓交通强国、粤港澳大湾区、社会主义先行示范区建设的历史机遇，以深圳为根基，面向全国聚焦对城市与交通规划建设有较高需求的大城市，提供即时、全过程服务，与客户建立长期稳定的战略伙伴关系。
2、人力资源计划
围绕战略与业务发展需求，深城交以人才领先为基础，加大引进科技、研究领军人才以及管理、经营等关键岗位人才的力度。构建全方位人才培养体系，聚焦国际视野、战略思维、变革创新等方面提升高层管理领导力，聚焦战略执行力、团队管理等方面提升中层管理及专业能力，通过分类别、分层级的培训等提升技术人员专业能力，对职能人员开展相关能力提升学习与培训，对优秀校招生开展卓越计划。通过强绩效考核，优化多专业融合的人才结构，实现基于生产组织相匹配的人才资源突破，打造创新型、引领型、学习型智库，行业专家集成研讨平台以及“交通+”跨学科顶尖研究型人才孵化平台。
3、技术升级计划
深城交以技术领先为核心，推进多专业融合的创新技术型驱动战略，聚焦核心业务不断完善涵盖基础研究、技术攻关、成果转化的完整技术领先体系。资源上确保科研经费投入比例，加强技术领军人才的引进，加强研究院、科创中心、模型小组等专职研发部门力量配置，并外部构建涵盖国内外顶尖交通院校、上下游企业的创新生态圈；充分发挥深城交现有科研载体平台的优势，紧跟国际前沿技术，积极响应国家重点研发方向，争取国家级重大科技专项、研究性课题及科研载体；加强AI、仿真、运筹等关键技术突破和大数据决策支持、智慧道路、智能网联交通管控、MaaS出行服务等重大产品体系研发；持续开展全业务体系的技术总结和升级，不断完善面向中心全员的数据分析应用平台，实现人工智能辅助的交通规划，积极参与国家及行业相关规范、标准的编制，推动行业技术进步。
4、管理提升计划
深城交以质量优秀为前提，以效率领先为保障。持续完善战略管控体系、技术研发体系、生产经营策划体系、内部项目管理体系、质量管控体系、人才保障体系、行政流转体系、成本管控体系、文化与宣贯体系、安全与财务风险管控体系的等10个管控体系，依托信息化手段打造中心综合能力平台，助力中心数字化转型，实现基于模式创新的智慧化运营管理支撑体系建设突破。组织方面基于业务需要持续优化组织架构与生产组织模式，提高经营班子领导力，压实责任、充分授权，实现基于责权明确的组织架构与管理模式突破。
5、资本运作计划
未来，深城交将围绕提升城市交通整体解决方案业务竞争能力，面向智慧交通核心技术研发、全国重点区域重点城市市场布局等，与优秀的技术团队或市场资源拥有方，通过股权投资、合资等方式进行合作，进一步增强深城交的核心技术优势，切入目标市场快速进行业务拓展。 |
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| 公司资金需求 | 深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目、补充流动资金项目。 |
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| 可能面对风险 | 一、创新风险
二、技术风险
三、经营风险：
（一）宏观经济波动风险；（二）服务无法持续满足市场需求的风险；（三）业务受政府财政投资预算变化影响的风险；（四）市场竞争的风险；（五）交通设施建设投资放缓带来公司业务增速下降的风险；（六）人才流失的风险；（七）人力资源成本上升的风险；（八）业务拓展的区域性风险；（九）向关联方提供服务收入金额存在波动的风险；（十）联合体项目的相关风险
四、内控风险
五、财务风险
（一）毛利率下降的风险；（二）净资产收益率下降的风险；（三）应收账款持续上升的相关风险；（四）税收优惠政策变化的风险
六、法律风险：
（一）业务资质的相关风险；（二）业务开展合规性的风险；（三）数据资源不当使用的风险
七、募集资金投资项目风险：
（一）效益不能达到预期的风险；（二）项目组织实施风险；（三）折旧摊销增加导致利润下滑的风险；（四）募投用地相关承诺未达成导致的违约风险
八、发行失败风险 |
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| 战略合作 | 深城交2022年8月19日公告，公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签订《战略合作框架协议》，双方基于为客户提供智慧城市孪生、智慧交通的规划、设计、实施、运营和业务协同拓展的思路，各自发挥在城市交通、智慧城市管理和运营优势，紧密协作，联手拓展市场机会，共同为智慧交通、数字孪生城市建设提供专业服务。同时基于深度信任，在大数据交付、知识产权、联合开发、定制化开发创新型技术合作中实现数据和信息共享，共同研究新产品、新技术及解决方案，共同为客户提供智慧交通解决方案。协议期限为三年。 |
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