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| 公司简介 | 2011年6月5日，经建科有限股东会审议通过，同意整体变更为股份公司，并以2011年5月31日作为审计、评估基准日。2011年6月26日，安徽致远资产评估有限公司以2011年5月31日作为评估基准日出具“致远评报字[2011]第117号”《资产评估报告》，经评估，公司净资产为16,213.71万元。2011年6月26日，余荣汉、杨江金、汪永权、宋文英、陈红根、刘小玲等41名自然人签署《发起人协议》，一致同意股份公司的注册资本为5,000万元，并以华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的“会审字[2011]4368号”《审计报告》确认截至2011年5月31日的净资产72,749,325.53元为基准，按1.4550：1的折股比例折为股份公司5,000万股股份。2011年6月27日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本次出资情况进行了审验并出具“会验字[2011]4369号”《验资报告》，确认股份公司已收到全体股东缴纳的注册资本5,000万元。2011年6月28日，建科股份召开股份公司创立大会，选举余荣汉、杨江金、汪永权、陈红根、刘小玲为公司董事组成第一届董事会，选举宋文英、吴南伟为公司股东代表监事与职工代表监事徐汉东组成第一届监事会。2011年6月30日，公司依法办理了工商变更登记手续。发行人已代扣代缴本次整体变更涉及的个人所得税1,050万元。发行人社会统一社会信用代码：91320400467286786T。 |
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| 产品业务 | 公司主要业务包括检验检测、特种工程专业服务和新型工程材料等，应用于房建、交通、铁路、水利、轨道、环保等领域。其中，检验检测业务包括工程质量及材料检测、鉴定、评估、人防工程检测、消防工程检测、防雷检测、监测、产品质量检验、认证、环保检测、司法鉴定以及与5G、物联网等新技术相结合的智慧检测服务等；特种工程专业服务包括加固改造专项技术服务、节能保温防水防护修复、道路非开挖注浆修复、基坑支护、环境修复等服务；此外，公司还从事新型工程材料的研发、生产、销售及技术推广，主要适用工程领域材料的质量性能提升。 |
| 经营模式 | 1、销售模式 公司获取订单的方式主要包括直接委托和招投标方式。 公司检验检测服务和特种工程专业服务均采用直销模式直接面向客户，新型工程材料销售主要采用直销模式，部分采用经销方式销售。 2、采购模式 （1）对于检测仪器设备、生产设备以及办公设备，公司根据技术参数需求和市场口碑综合选择供货方，采取“统一集采”的采购模式，根据企业年度经营目标、各部门需求、企业预算相结合制定全年采购计划，根据实际需求和额外需求制定每月采购计划。 （2）对于新型工程材料生产过程中所需环氧单体、粘度调节剂、水泥、砂石和甲基纤维素等原材料，公司需要事先考察潜在合作伙伴的企业资质、产品报价、服务质量、市场信誉等多方面条件并确定年度合格供应商名录，每年定期对列入合格供应商名录的企业组织复评。公司如有采购需求一般会在上述合格供应商名录中通过比价择优选取供货方。 （3）对于试剂、氮气等采购量较少的耗材，公司通常会根据实际需求情况采用即时比价的方式进行采购。 （4）公司各业态根据需要存在一定的委外服务采购需求，公司会根据各项目或生产环节需要，选择将部分非核心业务环节进行委托。 3、服务及生产模式 （1）检验检测服务模式 公司提供的检验检测服务在接受检测委托后，进行检测样品接受或者现场采样，在检测工作过程中进行数据采集和记录，依据检测规范要求经审核后由签发人员签发并编制打印检测报告，最后将检测报告通过邮寄、自取等方式交付客户。 （2）特种工程专业服务模式 公司提供的特种工程专业服务根据客户的服务要求、项目内容、实施进度和验收安排等，在保证及时性、可靠性的前提下，严格按照设计方案、合同要求和相关标准为客户提供专项技术服务。 （3）新型工程材料生产模式 公司生产的新型工程材料主要采用以销定产的生产模式，即生产部门根据销售订单和库存规模，制定月度生产计划并下达给生产职能部门，生产职能部门对月度计划进行分解，形成生产任务单，下达给车间执行。车间根据生产任务单安排生产，并统计生产情况上报生产部。生产部根据计划完成情况，及时调节生产进度，并督促车间按时完成生产任务。 |
| 行业地位 | 国内重要的建筑工程及环境保护检测企业 |
| 核心竞争力 | ①技术研发能力优势 公司长期以来一直坚持推动建设行业技术进步，持续围绕智慧检测与健康建筑、质量咨询与检测诊断处理、工程安全与防灾减灾、低碳环保与绿色节能、城市更新与加固改造五大方向的应用科学开展研发工作。 近十年来，公司主编、参编标准共计42项，在编各类标准近58项，承担了国家、省、市级科研项目47项。截至招股意向书签署日，公司拥有有效发明专利77项，实用新型专利225项，外观设计专利1项。软件著作权登记证书29件。 ②专业品牌及客户服务优势 经过多年的经营实践，公司在生产组织调配、产品质量控制、售后服务保障等各个环节均积累了丰富的运作和管理经验，与客户建立了良好而稳固的长期合作关系，并树立了专业的区域品牌形象。合作客户资源涵盖中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国电建等央企，中国建筑科学研究院、中国铁道科学研究院等科研院所，大型国有企业以及各级政府平台公司与政府监管部门、公共服务机构，天合光能、维尔利等实体经济上市公司，以及万科、龙湖地产、新城控股等全国性房地产公司。 ③跨区域、跨领域的全国化经营布局优势 经过多年的积累和沉淀，公司已从传统的房屋建筑相关技术服务不断拓展延伸至更多业务领域，包括市政、水利、港口、铁路、桥梁、交通、轨道、机场、环保等方面。更多的业务领域使得公司业务区域逐步走出常州、跨出江苏，向着“全国化战略布局”发展。 ④资质优势 公司经过多年积累现已取得大量的专业资质并在区域市场内处于市场领先地位。较为全面完备的资质和认可体系是公司竞争优势的体现，可以为不同领域、不同区域的客户提供全面技术服务，为公司全面开拓市场提供了强有力的资质保证。 ⑤规范灵活高效的运营机制优势 公司于2003年完成体制改革，从事业单位改制为民营企业，根据企业改制方案，通过民主决策程序，公司改制后由核心员工全面持股，充分发挥了骨干员工作为股东的积极性。改制为民营企业后，公司股权相对分散，但公司内控治理规范，决策机制民主高效，并制定了市场化的管理、激励、经营机制。 ⑥人才素质及人才培养机制优势 公司集结、培养了一支以专家和骨干为核心的专业技术队伍，成员包括103名职称评审、研发领域、注册咨询、危险性工程、检验检测机构资质认定评审等方向的专家，其中有6名国家级检验检测机构资质认定评审专家。目前，公司已建立起一个吸纳、发现、培养、使用人才的良好机制，人才培养体系主要包括企业“MBA研修生计划”、“卓越人才计划”、“青柠檬人才计划”、“菁英人才计划”、“博士工作站人才培养计划”、“基层员工培养计划”、企业内训师制度及内部公开竞聘制度。 ⑦历史悠久深厚的企业文化优势 公司历经数十载的沉淀，形成了具有自身特点的文化特色，以“构建美好家园”为企业使命，以“共商共建共享”为事业发展的合作宗旨，以“一体多元、科技领先、持续发展、行业领跑”为企业愿景，坚持推动建设与环保行业的技术进步。 |
| 经营指标 | 1、营业收入增长率 报告期内，公司业务发展迅速，营业收入分别77123.13万元、90568.46万元和109579.98万元，2020年及2021年增长率分别为17.43%和20.99%。公司业务发展状况良好，保持较高收入增长率。 2、毛利率 公司主要业务包括检验检测、特种工程专业服务和新型工程材料等。报告期内，公司主营业务毛利率分别为35.92%、37.25%和37.78%，报告期内公司主营业务毛利率总体呈上升趋势，主要系公司大力发展核心业务检验检测业务，检验检测业务的收入占比由2019年的41.96%上升至2021年50.21%，检验检测业务毛利率由2019年的49.70%上升至2021年的52.17%所致。如未来检验检测业务不能维持较高的毛利率或收入规模大幅下降将对公司经营业绩产生重要影响。 |
| 竞争对手 | 垒知集团、建科院、建研院、华测检测、广电计量、国检集团、谱尼测试、苏博特。 |
| 品牌/专利/经营权 | 截至招股意向书签署日，公司共拥有有效授权发明专利77项，实用新型专利225项，外观设计专利1项。 |
| 投资逻辑 | 国内具有市场竞争力的以检验检测为核心主业的技术服务企业。 |
| 消费群体 | 房建、市政、水利、铁路、交通、城市轨交、环保等领域。 |
| 消费市场 | 境内、境外 |
| 股权收购 | 建科股份2023年10月12日公告，公司拟以部分超募资金7750万元收购冠标（上海）检测技术有限公司55%股权。交易完成后，冠标检测将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。此次收购总价为8250万元，扣除前期以自有资金支付的定金500万元后为7750万元，签订正式协议后定金转为股权转让款。交易对方承诺，标的公司股份交割后，标的公司2023年度、2024年度、2025年度实现的扣非后净利润分别不低于1700万元、2100万元、2600万元。 |
| 行业竞争格局 | 从全球范围来看，由于行业下游细分应用领域分布广泛，且不同地区之间对于检验检测标准存在差异，因此全球专业化的检验检测服务行业集中度较低。欧美国家检验检测服务起步较早，最早引入科学的管理体系与专业的实验室配备，因此涌现除了一批在实力、规模都比较靠前的企业，在全球化市场推广和竞争以及本土化企业快速成长的态势下，外资行业龙头如法国必维、瑞士通用公证行、英国天祥集团和德国莱茵集团等正在快速扩张，这些企业具备国际公信力和先进的科技管理手段，是国内本土化强有力的竞争对手。 与此同时，纵观我国检验检测服务行业市场，整体表现出\小、散、弱\的竞争态势，行业内企业普遍所占市场份额较低。经过多年发展，我国检验检测服务行业市场逐渐培育出了本土化的知名企业，如谱尼测试、国检集团、广电计量、华测检验等，市场也呈现出了一定的集约化的发展趋势。规模效应使得机构在业务规模达到一定程度时，人工、设备成本呈现摊薄，成本优势愈发显著。 对比之下，我国的特种工程专业服务行业和新型工程材料行业竞争态势则显得更加激烈与分散。特种工程专业服务行业所涵盖的服务类目广泛，并且参与房屋建筑、交通工程、市政工程、老旧楼宇改造等多个细分领域，行业内企业多，技术分布较为零碎。新型工程材料行业同样参与了下游建筑工程领域的各个细分应用场景，同时行业内产品的种类、性能、参数等更新迭代速率较高，进一步加强了行业竞争态势。 |
| 行业政策法规 | 《江苏省政府办公厅关于切实加强既有建筑安全管理工作的通知》、《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《公路水运工程试验检测管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《认证机构管理办法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《铁路工程质量监督检测管理办法》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《建筑业企业资质管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《水利工程质量检测管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》、《建设工程勘察设计资质管理规定》、《建设工程质量检测管理办法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》、《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》、《交通强国建设纲要》、《生态环境监测质量监督检查三年行动计划（2018-2020年）》、《国务院关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》、《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》、《“十三五”技术标准科技创新规划》、《2017年检验检测行业质量提升行动方案》、《建筑业发展“十三五”规划》、《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》、《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》、《认证认可检验检测发展“十三五”规划》、《建材工业发展规划（2016-2020年）》、《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》、《关于整合检验检测认证机构的实施意见》。 |
| 公司发展战略 | 作为一家建设与环保领域检验检测为核心主业，特种工程专业服务和新型工程材料助力发展的技术服务提供商，公司以“构建美好家园”为企业使命，未来将坚持以“共商共建共享”为事业发展的合作宗旨，以客户为中心，持续聚焦建设与环保应用研究，为客户提供优质的服务，紧紧依托国家“长江经济带发展”、“长三角一体化”、“西部大开发”、“中部崛起”、“京津冀协同发展”、“粤港澳大湾区建设”、“海南全年深化改革开发”及“一带一路”等发展战略，谋划布局，秉承“多元一体”的创新发展模式。以检验检测业务为核心主业向外有序扩张，加大国内重点城市区域实验室建设，强化检验检测质量和能力建设，深化各区域、各领域检验检测服务能力，积极拓展新业务领域，并以区域实验室及分支机构布点区域为根据地，带动公司主营业务的跨区域联动布局。总结越南投资发展经验，逐步加强海外市场的开拓力度，力争将建科股份打造成为国内有影响力、国际竞争力的技术服务企业，推动行业健康和可持续发展。 |
| 公司经营计划 | 1、战略新型业务延伸计划 围绕向客户提供优质体验、高互动度与高参与度的专业化解决方案为中心，做到专业化、体系化、个性化、高效率满足客户需求，发展高新技术产业，提供系统化服务方案。持续提升公司的检验检测综合能力，延伸检验检测服务领域与区域。 未来三年，公司将在北京、上海、深圳等地设立联合创新中心，积极开展行业政策研究、战略课题研发（例如：面对新时代碳排放指标控制带来的技术服务商机，公司积极参编中国工程建设标准化协会的标准《零碳建筑及社区技术标准》，开展“零碳建筑及零碳社区技术研究”），巩固并整合行业优质人才及创新资源，与国家/省院所、部/省/市政府、大客户或平台资源等进行创新合作，为企业培育新的经济增长点。 2、研发和创新计划 依托公司现有研发创新平台，保持并加大研发投入力度，始终以客户为中心，紧盯客户需求，围绕公司1个产业中心+5个应用科学研究发展方向（即：1个产业中心--检验检测与质量科技服务；5个应用科学研究发展方向--智慧检测与健康建筑、质量咨询与检测诊断处理、工程安全与防灾减灾、低碳环保与绿色节能、城市更新与加固改造五大方向），加大研发投入及市场拓展力度。 设立青年创新创业基金：旨在支持38周岁以下的青年科技人员，促进年轻科技人员脱颖而出，成长为公司科技产业化与产业科技化骨干；鼓励项目具有创造性和前瞻性，对发展公司的高科技产业具有重要推动作用，或有重大的应用前景。 3、人才引进及培养计划 行业内高素质、复合型人才的加入，以及梯度化的应届人才招聘，将为公司的持续快速增长提供必要的人员团队保障。持续增加人才储备，公司坚持科技与人才双向协同发展，未来将向客户提供更多定制化的检验检测服务，增强科技增强发行人的核心竞争力与品牌影响力。 公司将继续深化优化现有的企业MBA研修生班管理人才计划、卓越人才计划、精英人才计划、专家培养计划等多层次的人才培养体系，巩固和加强公司的人才优势，未来募投项目的实施也有望为公司培养更多的专业人才，增强公司整体服务能力。 4、完善集团化管理，提高管理水平 公司以业绩差距和机会差距为导向，分析学习华为战略管理与执行，市场洞察“战略指引专题清单”，“战略三年一制定、每年一修订”，牢牢把握总体战略目标实现，针对“数字化企业”的建设进行专项战略规划，公司将进一步优化集团管控结构及内控治理水平，通过专项战略规划执行来建设“数字化企业”。 企业将通过整体信息化及云平台构建，善企业的内控管理制度并有效执行，实现“流程管事、制度管人”，以建立健全现代企业制度为目标，按照集约化、专业化、扁平化管理的要求，构建符合建科股份特点的流程管理体系。一方面能够缩短管理链条，减少管理层次；另一方面能够进一步完善治理结构，明晰管理界面和职责权限，提高整体运作和管理效能。将公司打造成不断提升、一流的、制度化科学经营管理的现代化管理公司。 5、区域扩张经营计划 公司规划未来3年通过在国内重点省市地区建设区域检验检测实验室，实现公司业务在全国的布局，并通过区域实验室作为公司跨区域业务拓展的根据地，助力公司提升区域市场深度服务能效，落实专业化、精细化、深度化的业务理念，塑造良好的品牌效应，提高公司业务的承接与服务能力，有效提高公司在本行业中的市场占有率，提升公司服务能效，巩固公司市场竞争优势。 |
| 公司资金需求 | 检验检测总部建设项目、区域实验室建设项目、信息中心升级建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。 |
| 可能面对风险 | 一、公信力和品牌受到不利影响的风险 二、宏观周期波动及产业政策变化风险 三、跨地区经营的竞争风险 四、业务扩张带来的管理风险 五、收入、毛利率快速增长可持续风险 六、募投项目风险： （一）新增固定资产、无形资产折旧摊销的风险；（二）募投项目募投测算效益无法实现的风；（三）摊薄即期回报的风险 七、应收账款发生坏账损失的风险 八、税收优惠及政府补助风险 九、人才缺乏或流失风险 十、新冠疫情等重大不确定因素影响的风险 十一、发行失败的风险 十二、实际控制人控制风险 十三、境外经营的风险 十四、租赁划拨用地上检测实验室搬迁风险 十五、房地产调控政策引致的风险 |
| 股权激励 | 建科股份2022年10月26日发布限制性股票激励计划，公司拟授予540万股限制性股票，其中首次向414名激励对象授予510万股，授予价格为12.88元/股；预留30万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：公司满足下列两个条件之一：1、以2022年营业收入为基数，2023年-2025年营业收入增长率分别不低于15%、30%、45%；2、以2022年归母净利润为基数，2023年-2025年归母净利润增长率分别不低于15%、30%、45%。 |
