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| 公司简介 | 2020年9月22日，经亚信安全有限股东会审议通过，由亚信安全有限全体原有股东作为发起人，以截至2020年7月31日经审计的公司净资产账面值为折股依据，以发起设立的方式，将亚信安全有限依法整体变更为股份有限公司。2020年9月22日，致同出具《审计报告》（致同审字(2020)第110ZA11390号），确认亚信安全有限截至2020年7月31日经审计的账面净资产为人民币507,056,294.71元（母公司口径）。同日，中水致远出具《资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第010135号），确认亚信安全有限截至2020年7月31日的净资产评估值为人民币351,992.77万元。2020年9月22日，亚信安全有限全体股东作为股份公司的发起人和股东，共同签署《亚信安全科技股份有限公司发起人协议书》。2020年9月24日，全体发起人召开股份公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于设立股份有限公司的相关议案。创立大会暨2020年第一次临时股东大会决议，公司审计基准日为2020年7月31日，以公司净资产折合成股份公司股本95,785,714股，每股面值1元，注册资本95,785,714元，各股东以其持有的公司股权所对应的净资产认购公司股份，持股比例不变，资本公积为人民币490,207,886.00元，同时保留未分配利润-78,937,305.29元，由全体股东共同享有。2020年9月24日，致同出具《验资报告》（致同验字(2020)第110ZC00328号），确认截至2020年7月31日止，公司已全部收到发起人股东投入的资本，均以净资产出资，总股本95,785,714元。2020年9月28日，亚信安全完成工商变更登记，并领取了股份公司《营业执照》，公司性质变更为股份有限公司。上述整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过，相关程序合法合规，改制中不存在侵害债权人合法权益情形，与债权人不存在纠纷，已完成工商登记注册和税务登记相关程序，整体变更事项符合《公司法》等法律法规规定。统一社会信用代码为：913201003216357797。 |
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| 产品业务 | 报告期内，公司主营业务包括网络安全产品、网络安全服务、云网虚拟化三大部分。其中网络安全产品包括数字信任及身份安全产品体系、端点安全产品体系、云网边安全产品体系。 |
| 经营模式 | 1、销售模式 公司盈利主要来源于网络安全产品的销售，以及为客户提供专业的网络安全解决方案和安全服务。公司采取直销与渠道代理销售相结合的方式，对于电信运营商、金融、能源等领域的头部大型客户，公司一般采用直销的方式，安排专门的销售及业务团队为其进行服务。对于其他客户，公司一般采取渠道代理销售的方式。 2、采购模式 公司采购的主要内容为两大类：（1）服务器、U盘、产品包装物及第三方软硬件等产品；（2）技术服务。公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》及《招标管理制度》规范采购行为，需求部门提出采购申请后，由供应链管理统一负责采购的执行。供应链管理根据公司可能采购的所有货物进行详细的市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购策略并为公司提供决策依据。负责建立供应商管理档案，定期对供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析，为公司采购优选供应商。最终公司主要通过招标、询比价、议价谈判等市场化方式进行采购。针对部分项目采购，如果客户有明确要求，则会根据客户的要求进行指定采购。 3、研发模式 公司的研发遵循统一的流程架构，同时对于网络安全产品和网络安全解决方案的不同特点和要求实行差异化的管理方式。 4、生产模式 （1）安全产品生产模式 公司的产品生产主要包括纯软件模式和软件灌装模式：纯软件模式由公司根据合同约定向客户交付软件；软件灌装模式是由硬件设备供应商将软件产品灌装到外购的硬件设备（工控机、服务器等），再交付给客户。硬件设备作为安全软件的硬件载体，是为了方便客户部署和应用，使客户无需准备软件运行环境。 （2）安全服务模式 公司根据客户的实际需求，为客户提供的技术、咨询及安全保障等服务，包括咨询与规划、评估与测试、分析与响应、情报与运营等。公司与客户洽谈、沟通达成合作意向后，成立安全服务项目小组开展前期调研、制定服务方案及组织服务的实施工作。 5、盈利模式 公司的盈利模式分为三类，具体如下： （1）销售产品：主要系公司基于用户采购需求，向其销售产品，以产品销售方式与用户签署购销合同，产品的增值部分即为公司的盈利来源。 （2）提供解决方案：主要系针对客户需求，公司综合自身各个产品线和服务能力，为客户提供一揽子解决方案。公司盈利来源主要为项目收入与成本费用之间的差额。 （3）提供网络安全服务：根据用户需求，提供网络安全相关服务。公司盈利来源为网络安全服务收入扣减人员成本及项目费用后的差额。 |
| 行业地位 | 中国网络安全软件领域的领跑者 |
| 核心竞争力 | 1、领先的研发创新能力和产品地位 公司自成立以来一直高度重视研发创新，拥有美国软件工程学会颁发的CMMI5权威认证，在软件开发过程的改善能力、质量管理水平、软件开发的整体成熟度居于行业前列。公司经过多年的探索和积累，已掌握了终端安全、身份安全、云安全、安全管理、高级威胁治理、威胁情报等领域的重要核心技术，并形成了一系列具有自主知识产权的技术成果。 2、以网络安全软件为主导，身份安全与终端安全国内领先 区别于传统的以硬件为主导的网络安全公司，公司优势产品和解决方案主要集中在网络安全软件领域。公司在中国网络安全软件市场处于领先地位，根据IDC研究报告，2022年公司在身份和数字信任软件市场排名第一，在终端安全市场排名第二；2022年10月，在Gartner《HypeCycleforSecurityinChina,2022》报告中，公司云安全资源池、云工作负载、态势感知产品入选以下三个技术领域的SampleVendor（模范厂商）。 3、擅长提供综合性安全解决方案和卓越的服务能力 公司擅长为拥有大型网络和复杂IT架构的客户量身打造满足其特殊需求的综合性安全解决方案。公司经过多年的发展，逐步形成了涵盖泛身份安全、泛终端安全、云及边缘安全、大数据分析及安全管理、5G云网边管理、高级威胁治理等多个领域的网络安全产品和解决方案体系，形成了较强的综合服务能力，可有效满足用户构建综合性安全防护体系的需求。 4、与电信运营商多年合作积累的“懂网”能力与业务资源 作为电信运营商的长期合作伙伴，公司与运营商共同推进行业标准与业务规范的制定，在既有业务合作、新业务机会拓展和商业模式探索等方面建立了坚实基础与领先优势。 5、智能联动的平台级安全防护体系和突出的威胁情报能力 经过多年的研发攻关，公司不同安全防护能力的产品和解决方案实现智能联动，帮助客户构建全方位的平台级安全防护体系，公司已经初步形成了安全威胁治理运维（XDR）和安全中台两套平台级安全防护解决方案。 6、广受认可的品牌形象和高素质的人才队伍 经过多年发展，“亚信安全”已成为中国网络安全领域的领导品牌之一。公司凭借自身的产品、技术和综合服务能力优势，获得了国内外市场研究机构、政府主管部门和行业内专家和客户的认可。 公司拥有一支高素质的人才队伍。公司把人才培养和组织能力建设作为一项战略投资，通过一系列有效的聘用、培养和激励机制保障团队稳定。 |
| 经营指标 | 2022年度，公司实现营业收入17.21亿元，较上年同期增加3.21%。整体毛利率略有下降，从53.35%降至52.79%。公司大力投入销售和渠道体系建设，销售费用较上年同期增加28.34%，同时持续加大研发投入，研发费用较上年同期增加38.88%。报告期内实现归属于母公司所有者的净利润9,855万元，较上年同期下降44.85%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润764.74万元，较上年同期减少91.95%。 |
| 竞争对手 | 深信服、奇安信、安恒信息、北信源、吉大正元、美亚柏科。 |
| 品牌/专利/经营权 | 品牌：经过多年发展，“亚信安全”已成为中国网络安全领域的领导品牌之一。公司凭借自身的产品、技术和综合服务能力优势，获得了国内外市场研究机构、政府主管部门和行业内专家和客户的认可。 2022年，公司完成“信”系列产品品牌全新升级，创建“方舟”勒索治理品牌，建起全国第一个勒索体检中心；打造中国第一个公有云SaaS终端安全产品—亚信安全天穹，实现了终端防护从能力到理念上的进阶；依托于终端+态势+XDR能力，实现了安全托管运营MSS的“三体”模式；新增工业互联网安全等产线，布局新的业务增长点；产品技术快速迭代升级，性能和用户体验均得到不断提升。 |
| 投资逻辑 | 1.公司核心产品与技术以及公司整体市场影响力获得了国内外市场研究机构的广泛认可，在身份和数字信任软件市场、终端安全软件市场、网络安全检测与响应（NDR）、云安全市场等领域均位于市场领先地位，奠定了在中国网络安全软件市场的领先地位。 2.公司自成立以来一直高度重视研发创新，拥有美国软件工程学会颁发的CMMI5权威认证，在软件开发过程的改善能力、质量管理水平、软件开发的整体成熟度居于行业前列。公司经过多年的探索和积累，已掌握了终端安全、身份安全、云安全、安全管理、高级威胁治理、威胁情报等领域的重要核心技术，并形成了一系列具有自主知识产权的技术成果。 |
| 消费群体 | 电信运营商、金融、政府、制造业、能源、医疗、交通等关键信息基础设施行业。 |
| 消费市场 | 华北、华东、华南、华中、西北、西南、境外及其他 |
| 增持减持 | 亚信安全2023年5月20日公告，公司一致行动人亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇、亚信毅信拟自公告日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过400.01万股，不超过公司股份总数的1%。截至公告日，上述股东合计持有公司股票4215.7217万股，占公司总股本的10.539%。 |
| 股权收购 | 亚信安全2023年10月21日公告，公司拟参与美亚柏科持有的厦门服云信息科技有限公司（简称“服云信息”）27.46%股权的挂牌交易，交易对价为10942.81万元。在参与前述挂牌交易的过程中，公司与服云信息原股东钧扬通泰、现代服务、华软创新、锐享信息进行协商，拟收购其持有的服云信息48.5%的股权，交易对价为19327.25万元。本次交易公司将以自有资金合计30270.06万元收购服云信息75.96%的股权，服云信息将成为公司的控股子公司。服云信息是一家提供云安全领域相关产品、服务及解决方案的网络安全公司，是国内较早引入云工作负载安全（CWPP）概念，并成功构建相应产品线的专业云安全厂商。 |
| 行业竞争格局 | 从行业增长速度看，网络安全行业在经济逐渐恢复、政策强力扶持、安全需求扩张和安全事件频发的多维驱动力推动下，未来将保持高速增长态势。根据IDC研究分析，全球市场未来五年复合增长率为11.3%，中国网络安全市场增速持续领跑全球，未来五年复合增长率约为21.2%，是全球市场增速近两倍。 从行业产品结构看，中国网络安全市场以硬件为主的产品格局将向软件化、服务化转变，安全软件占比将快速增加。在过去的网络安全建设中，中国网络安全建设与全球相比存在结构性差异，存在以边界防御为主、以硬件为主的特征。受IT基础结构逐渐云化、供给面迅速扩大、边界逐渐模糊、攻击日益复杂的影响，安全软件扮演越来越重要的角色，安全硬件越来越软化。同时，由于客户缺乏专业网络安全人才，存在安全产品买得起、用不好的局面，安全服务越来越受到重视，成为整体安全能力提升的重要环节。 从行业防御理念看，传统的网络安全建设模式将难以适应新的网络安全形式，以平台为核心的整体防御体系成为新的网络安全理念。传统的网络安全建设，呈现边界防御、单点防御、碎片化的特征，越来越难以满足日益复杂的网络威胁。边界防御面临一点突破、全网沦陷的风险，正逐步向纵深防御发展。单点防御难以应对全攻击链的网络攻击，需要构建从边界安全、流量检测、端点安全、云安全、邮件网关等完整的防御体系。碎片化防御需要向数据汇聚、协同联动的体系化防御转变。以安全平台为核心的整体防御体系，正成为国际领先网络安全企业的核心竞争能力。 从网络威胁攻防看，关系到国家安全、国计民生、公共利益的关键信息基础设施成为网络安全的焦点，也是安全投入的重点。网络空间作为继“陆海空天”之后的第五大战略空间，已经成为了全球博弈的新战场。关键信息基础设施是网络安全的重中之重，是关乎国家安全的命门所在。《关键信息基础设施安全保护条例》的颁布实施，推动了关键信息基础设施客户持续加大网络安全的建设投入。 从行业客户需求看，客户需求发生明显变化，从合规驱动向实战驱动转变。随着数字化转型的深入开展，传统合规驱动的网络安全建设思路越来越难以应对复杂的网络威胁。攻击者的角色从个人向有组织的攻击，甚至是国家级对抗。攻击手段越来越复杂化、智能化，推动政企客户的网络安全建设向实战化转变。在此背景下，国家主管部门主导的网络安全攻防演习，涉及的行业更加广泛，参与的政企部门显著增加。实战化已经成为检验网络安全能力的有效手段。 从技术发展趋势看，平台化、安全SaaS、人工智能、零信任等技术应用愈加广泛。以安全平台为核心，实现安全产品的协同联动，可以帮助客户构建整体防御体系；安全SaaS服务以订阅方式向客户提供云上的安全能力，已逐渐成为海外网络安全厂商的新商业模式；安全数据成为核心能力，人工智能在攻与防两端都将扮演关键技术角色；在传统边界安全架构难以应对的形势下，零信任安全架构将构建安全新赛道。 |
| 行业发展趋势 | 目前已经进入“十四五”的中期阶段，各个领域的建设和发展已全面展开。我国正处于经济产业转型升级、新旧动能转换的关键时期，数字经济在国民经济中的比重日益提高。数字经济的繁荣是大势所趋，但同时也需要网络安全的保驾护航。未来网络安全将从信息化的附属技术，逐渐走向前台，成为数字化经济的坚强基石。在数字化经济发展的大趋势下，网络安全将迎来重大发展机遇。 |
| 行业政策法规 | 《“十四五”国家信息化规划》、《“十四五”数字经济发展规划》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等。 |
| 公司发展战略 | 公司秉承“护航产业互联”的企业使命，以守护“安全数字世界”为企业愿景，在万物互联的伟大时代，为国家数字化经济发展护航，为千行百业的数字化转型护航。 经过30年的发展，中国已成为世界上最大的互联网国家之一。互联网连接千行百业，已然成为我们经济、生活不可分割的一部分。亚信安全诞生最重要的使命，就是守护互联网、护航产业互联，助力数字化转型，实现安全的数字世界。 实现护航产业互联、安全数字世界的使命愿景，需要明确“为客户成功、以奋斗者为本、做主人翁”的核心价值观。通过凝聚核心价值观，实现国家、企业、个人价值的高度统一。为客户成功、守护国家网络安全，是亚信安全的存在意义；以奋斗者为本，激扬个人奋斗精神，实现个人价值；发扬主人翁精神，倡导集体主义，目标一致、上下同欲。 公司坚持健康经营的长期发展战略，实现业务健康、管理健康、组织健康的“三个健康”的高度统一。公司将坚持业务健康的经营策略，从公司长远发展视角，合理平衡增长、规模、利润，实现公司最大价值的实现，保证公司行稳致远，实现长期健康发展；公司致力于成为业内一流的数字化组织，成为由数据和知识驱动的平台型安全公司，提高公司管理运营效率，实现公司管理健康。通过管理健康，为企业的业务健康提供长久发展动能；公司通过组织变革、流程重塑、干部建设、文化凝聚，实现企业的组织健康，为公司长远健康经营奠定坚固基石。 公司坚定走“产品化、平台化、服务化”的技术发展战略，实现产品、平台、服务的协同联动。立足于安全软件市场第一的优势地位，坚定实施“产品化”策略，构建技术平台底座、产品、解决方案的TPS三层架构，加强共享技术的研究与分享、提升产品的研发效率、提高产品核心技术能力，实现在关键领域的产品布局与卡位；坚定实施“平台化”策略，避免产品的单打独斗，通过平台的联动与编排，帮助客户实现整体防御体系的建设，构建整体性竞争优势；坚定实施“服务化”策略，通过产品服务化和平台服务化，大力发展低边际成本的安全服务新模式。 公司坚定聚焦五大行业：运营商、金融、能源、政府以及央企与新兴产业，调整优化行业收入结构。公司采取积极的市场拓展策略，在立足运营商行业，稳步推进运营商业务发展的基础上，积极进军金融、能源、政府、央企与新兴产业，快速扩大非运营商行业的收入比重，扩大公司发展的市场空间，优化各行业收入结构。 |
| 公司日常经营 | 公司专注于网络空间安全领域，主营业务为向政府、企业客户提供网络安全产品和服务。客户广泛分布于电信运营商、金融、政府、制造业、能源、医疗、交通等关键信息基础设施行业。公司是中国网络安全软件领域的领跑者，作为“懂网、懂云”的安全公司，致力于护航产业互联网，成为在5G云网时代，守护云、网、边、端的安全智能平台企业。 |
| 公司经营计划 | 1、建设业内一流数字化组织，奠定公司长期健康发展基石 承接公司健康发展战略，打造业内一流数字化组织。公司将进一步推动数字化深入改革，围绕管理数字化、组织数字化、业务数字化，打造业内一流的数字化组织。同时，重塑公司数据与信息管理系统，为数字化组织建设奠定基础。 公司将建设业内一流数字化组织作为战略重点，通过推动自身数字化转型，为提升管理水平、提高经营效率、业务健康发展提供有力支撑。 2、把握安全理念新趋势，建立以安全平台为核心的产品协同联动体系 面对日益严峻的网络威胁，网络安全思想从被动式转变为主动式，客户已不再满足于各个单一产品的简单堆砌，迫切需要建立整体性的安全防御体系，国际企业的成功经验，证明了平台化的整体防御策略，逐渐成为新的网络安全发展趋势。 公司坚定走平台型安全公司道路，发挥安全平台的带动作用，全年实现公司产品的协同联动，进一步丰富与第三方产品的联动，打造产品带平台、平台促产品的业务增长模式。公司以安全平台为核心，汇聚全网安全数据、联动各类安全产品，构建整体防御体系，帮助客户提升整体安全防御能力。 3、加强核心技术研发，强化安全软件赛道的领先优势 发挥在国内网络安全软件市场的领先地位，继续加强核心技术研究，扩大在安全软件领域的领先优势。公司坚定实施产品化策略，构建技术平台、产品、解决方案的三层架构，加强共享技术的研究与共享、提升产品的研发效率、提高产品核心技术能力。 公司围绕安全软件，加强在关键领域的产品布局与卡位。公司采取“云化、联动、智能”的产品技术路线，推动产品的云化，创新产品业务发展新模式。推动产品的协同联动，构建整体防御体系。以安全数据为核心，推动产品的智能化。 4、持续提升安全服务能力，创新安全服务新模式 公司以产品化为基础、平台化为核心、服务化为助力，构建产品+平台+服务的完整闭环。公司持续加强安全服务能力，帮助客户实现安全运营能力的提升，为客户构建整体安全防御体系。 公司采取差异化的安全服务新模式，通过产品服务化、服务产品化，提高安全服务运营效率。安全服务业务已经成为公司业务增长的助推器，一方面安全服务业务本身取得高速增长，另一方面促进标品业务实现快速增长。 5、进一步优化调整行业结构，以关键信息基础设施为核心，聚焦发展五大行业 公司进一步调整行业收入结构，在立足运营商行业，持续保持运营商行业领先地位的同时，加大对非运营商行业的投入。在过去两年，行业结构调整取得明显成效，运营商行业稳定发展，非运营商业务收入高速增长，结构占比快速提升，公司行业收入结构日趋合理。 国际网络安全形势日益紧张，关键信息基础设施领域成为行业投入重点。公司采取聚焦发展的策略，紧紧把握关系国家网络安全的重要关键信息基础行业，采取数据驱动、协同联动的“整体防御体系”理念，聚焦运营商、金融、能源、政府、央企及新兴产业五大行业。 6、建设健康组织，培养优秀干部队伍，塑造优秀企业文化 把“人”作为企业的核心，致力于建设健康型组织。加大对干部队伍的培养，提升管理能力，优化决策机制，打造行业第一的领导集体；培育优秀企业文化，塑造为国家成功、为客户成功、为个人成功的共同理念；树立良好企业口碑，使员工快乐、幸福，吸引并留住优秀人才，打造持久竞争优势。 |
| 公司资金需求 | 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 |
| 可能面对风险 | (一)核心竞争力风险 1、技术不能保持先进性的风险及相关技术迭代风险 伴随计算机、互联网和通信技术的高速发展，信息安全科技水平不断进步与创新。与此同时，各种威胁信息系统安全的手段也层出不穷，信息安全漏洞危害性越来越大，这对公司的技术水平和研发能力提出了较大的挑战。 2、新产品的研发风险 公司所处的网络安全行业的技术发展日新月异，行业发展趋势存在不确定性，可能会导致公司在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能及时做出准确决策。公司可能面临新产品研发失败或销售不及预期的风险，从而对公司业绩产生不利的影响。 (二)经营风险 1、客户集中的风险 2022年度，公司前五名客户的销售收入占同期主营业务收入的比重较高，客户集中度较大。同时，公司与电信运营商客户的主要交易对象为运营商各分子公司，各分子公司作为交易单体，分别占同期主营业务收入的比重较低。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，且这些客户多为信誉度较高的优质客户，但公司若不能通过技术、产品创新等方式及时满足上述客户的业务需求，或上述客户因为市场低迷等原因使其自身经营情况发生变化，导致其对公司产品的需求大幅下降，公司将面临一定的因客户集中度较高而导致的经营风险。 2、核心技术人员流失风险 虽然公司的核心技术并未严重依赖个别核心技术人员，但不排除掌握核心技术的部分人员不稳定，可能造成在研项目进度推迟、甚至终止，或者造成研发项目泄密或流失，给公司后续新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。 (三)财务风险 收入季节性波动的风险。公司通常上半年营业收入较低，而下半年（特别是第四季度）营业收入较高，存在一定的季节性特征，主要原因在于公司目前的主要客户集中于运营商、金融、政府等行业和领域，这些客户往往实行集中采购制度和预算管理制度，其采购活动具有较强的季节性。 (四)行业风险 1、市场竞争加剧的风险 我国网络安全行业市场空间已颇具规模，多年来保持了快速增长态势，为公司提供了获取更大市场份额的机会。但随着用户对网络安全产品及服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。 2、行业增长速度下降的风险 网络安全行业过去一直保持较高的增长速度，行业需求比较旺盛，行业内企业均取得了较好的发展。但是网络安全行业本质上是一个伴生的行业，与IT的整体发展紧密相关，受IT投入的影响比较大。随着网络安全的渗透率日益提高，长期来讲，面临着行业增长动能减缓的情况。同时，受企业网络安全投入预算的影响，与整体的经济环境、企业盈利状况密切相关，当整体经济状况下行时，面临预算收缩的压力，行业增长速度面临下降的风险。 (五)宏观环境风险 产业政策变化产生的风险 国家重视信息技术及网络安全产业，并给予重点鼓励和扶植，网络安全产业政策陆续出台。在相当长的一段时期内，国家仍将会给予信息技术及网络安全产业政策支持。如果国家对信息技术及网络安全企业的扶持政策发生变化，将对公司的发展产生相应影响。 |
| 股权激励 | 亚信安全2024年4月27日发布限制性股票激励计划，公司拟授予1220万股限制性股票，其中首次向216名激励对象授予979.2万股，授予价格为元/股；预留240.8万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为33%、33%、34%。主要解锁条件为：以2023年营业收入为基数，2024年-2026年度营业收入增长率分别不低于20%、44%、73%。 |
