| 公司简介 | 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，是国内先进的物料输送设备制造商之一。 |
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| 产品业务 | 公司主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，为客户提供环保高效的散状物料搬运解决方案。 |
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| 经营模式 | 1、采购模式
电机、减速机等配套件客户需求差异较大，公司根据订单组织采购，不预先设置库存。
2、生产模式
公司在生产经营中主要采用“以销定产”的模式，根据合同技术方案排产，生产模式分为自主生产和外协生产。
3、销售模式
公司主要通过直销模式进行销售，有利于公司与客户建立长期、稳定的合作关系。 |
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| 行业地位 | 已与中国建材等优质客户建立良好合作关系 |
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| 核心竞争力 | （1）产品质量优势
公司致力于为客户提供优质的产品及服务，陆续通过ISO9001：2015国际质量管理体系认证、ISO10012：2003国际测量管理体系认证。长期稳定的质量使得“和泰”品牌在行业内享有良好的品牌知名度和美誉度，为公司国内外市场业务发展奠定了良好的基础。
（2）市场拓展与客户资源优势
公司设立后长期深耕水泥物料输送设备的研发、设计、制造和销售，建立了覆盖全国的销售服务网络。经过多年的市场开发和品牌培养，公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团（冀东水泥）、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系。
（3）技术研发优势
公司为高新技术企业，拥有浙江省企业技术中心，具有较强的研发实力。
（4）营销服务优势
公司的营销服务体系较为完善，市场部按销售区域分成内销处与外销处，专设客服处负责各项客户服务工作。 |
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| 竞争对手 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司、浙江博宇机电有限公司、长城重型机械制造有限公司、德国奥蒙德集团、日本椿本集团。 |
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| 品牌/专利/经营权 | 长期稳定的质量使得“和泰”品牌在行业内享有良好的品牌知名度和美誉度，为公司国内外市场业务发展奠定了良好的基础。
截至报告期末，公司共取得发明专利12项，实用新型专利72项，外观设计2项。 |
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| 投资逻辑 | 公司深耕水泥行业物料输送设备制造领域多年，在产品质量、研发能力、设计水平以及销售能力等方面具有一定优势。 |
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| 消费群体 | 中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团（冀东水泥）、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内知名水泥生产商。 |
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| 消费市场 | 境内、境外 |
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| 行业竞争格局 | 物料输送设备制造业属于连续搬运设备制造业，大类归属于通用装备制造业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术设备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，承担着带动各产业发展的重任，是支撑国家综合实力的重要基石。我国装备制造业经过多年发展，已经形成种类齐全，具有一定生产销售规模以及技术水平的产业体系，并在国民经济中发挥不可或缺的作用。
我国输送设备制造业发展起步于二十世纪六七十年代，经历了从引进、学习国外先进技术，到合作制造，再到自主研发的过程，逐步发展成为通用设备制造业中极为重要的细分领域。随着国产化技术水平的提高、先进加工工艺的引进，我国输送设备制造业发展迅速。近年来，国外知名企业陆续登陆中国市场，凭借强大的综合能力，在高端应用领域占有一定市场份额，但也同时带来了先进的产品技术和企业管理模式，推动国内企业技术进步和产业升级，使得行业整体的技术水平得到了极大提升。目前，国内部分大型企业的技术水平已经可以与国外先进企业媲美，尤其是垂直提升细分领域中，包括发行人在内的一些技术实力雄厚的企业，在专注于研发和产品质量的同时不断优化产品结构、提升产品性能，并不断拓展海外市场。 |
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| 行业发展趋势 | 1、研发加码，自主技术成熟度提高
近些年国内物料输送设备制造企业已经逐渐树立了自主品牌，并陆续参与到国际市场竞争中。国内优秀企业不断加大对输送设备核心技术的研发投入，如在开发设计斗式提升机时加大对链条耐磨性的研究投入，通过材质选取以及热处理工艺的优化升级等工艺手段，技术成熟度不断提升。
2、智能化、数字化技术应用深化
我国在《智能制造发展规划（2016-2020年）》中明确了“智能制造”的定义：智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。
3、环保节能需求驱动行业技术升级
从水泥企业的环保需求来看，封闭式的物料输送机可以缓解生产、运输过程中的扬尘问题，有效降低水泥企业的治污费用。企业将通过自主创新，以及学习国外企业先进经验，践行节能减排、清洁发展，实现绿色环保的经济增长新方式。 |
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| 行业政策法规 | 《水泥工业用胶带斗式提升机》JC/T460-2018、《水泥工业用环链斗式提升机》JC/T459-2018、《连续搬运设备散状物料分类、符号、性能及测试方法》GB/T35017-2018、《垂直斗式提升机》JB/T3926-2014、《输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-2010、《港口连续装卸设备安全规程》GB/T13561.3-2009、《埋刮板输送机用链条、刮板和链轮》JB/T9154-2008、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《产业结构调整指导目录（2019）》、《财政部等部门关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录》、《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》、《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》、《工业和信息化部关于工业通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见》、《国家智能制造标准体系建设指南》（2018年版）、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018年-2020年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》。 |
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| 公司发展战略 | 公司本着“铸和泰品牌，让客户满意”的核心价值观，聚焦于物料输送设备的研发、设计、制造和销售，为客户提供高品质的物料输送解决方案。公司将努力推动各产品线智能化发展，将智能制造融入产品生产的全过程，并提高产品自主设计技术含量及产品附加值。公司力求在垂直提升设备行业深耕的同时，进一步扩大生产规模、丰富公司产品线、提高研发创新能力，倾力打造物料输送设备制造领域的领先企业。
未来两年，公司将继续深耕水泥行业物料输送设备制造领域，并积极提高垂直提升设备在其他行业的市场占有率。“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”实施后，公司将有利扩充链条生产线的产能，并提高生产自动化程度，提升生产整体协作效率。公司也将通过“卸船提升机研发及产业化项目”的实施丰富产品种类，满足港口行业对物料输送设备的绿色化要求。同时，“提升设备技术研发中心项目”的实施将进一步壮大公司的研发团队，提升公司的研发创新能力，更好地服务客户。上述募投项目的顺利实施，将有助于公司营业收入实现大幅增长，提升经济效益。 |
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| 公司经营计划 | （一）提高生产规模
公司将结合信息化系统的升级改造，新建输送设备链条智能化生产线，通过采购先进设备、提升产线自动化程度，提高链条产能，满足不断增长的售后市场需求以及整机装配需求。生产自动化的提升，一方面可以有效解决操作员工不足的问题，另一方面在减少人工的同时实现生产效率的提升，能够有效提升公司产能，缩短公司产品的交付期限。形成自动化、柔性化的生产方式后，公司规模优势也将逐渐凸现，有助于提升公司的行业竞争力。
本次发行并上市后，公司将通过本次募集资金投资项目“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”的建设，扩充输送设备链条的生产线。
（二）丰富公司产品群
经过多年发展，公司在水泥等行业的垂直提升设备领域的生产工艺已相对成熟，许多标准化流程已经具备了实现自动化生产的能力。同时，公司在港口等领域积极探索，掌握了适用港口码头的多项核心专利技术，受限于产能制约的影响，暂未能对此类专利技术实行产业化开发。本次发行后，公司将利用本次募集资金投资项目“卸船提升机研发及产业化项目”，在船坞提升机领域加快推动高新技术产业化，完善公司产品体系并提升公司盈利能力。
（三）提高研发创新能力
公司将通过“提升设备技术研发中心建设项目”建设，加大力度投入新产品研发和生产工艺优化，为公司培养一流的技术人才，创建一流的应用工程化实验条件，进一步巩固、提升公司研发创新方面的行业竞争力，增强公司的市场复合竞争力。另一方面，公司将重视高科技人才的引进、培养、使用，逐步完善管理制度及人才培养方面的激励机制和薪酬考核机制，充分调动和发挥各类人才的积极性、主动性，开创人才辈出、人尽其才的新局面，培养造就一支具有较高的技术水平和操作技能的人才队伍。
（四）完善人才储备
重视人才是企业发展的关键，只有真正具备高素质的专业性人才才能高效推动企业的发展。公司将通过内部挖掘以及社会招聘，积极组建专业化团队，并结合自身发展战略以及员工发展的需要，建立完善的人员培训制度，坚持“自主培训为主，外部培训为辅”的原则，持续对员工进行专业知识和职业生涯规划培训等，努力打造学习型公司，提升企业核心竞争能力。同时，公司将积极搭建人才激励制度以及约束机制，充分调动员工的主观积极性以及企业认同感，为公司持续健康发展奠定坚实基础。 |
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| 公司资金需求 | 年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目、卸船提升机研发及产业化项目、提升设备技术研发中心建设项目。 |
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| 可能面对风险 | 一、市场风险：
（一）下游行业经营环境变化的风险；（二）市场竞争加剧的风险；（三）国际经济政治变化带来的出口风险
二、经营风险：
（一）原材料价格波动风险；（二）安全生产风险；（三）新客户开拓风险；（四）技术迭代风险
三、募集资金投资项目风险：
（一）募集资金投资项目实施风险；（二）产能消化风险；（三）固定资产折旧大幅增加的风险
四、财务风险：
（一）业绩波动风险；（二）发行摊薄即期收益的风险；（三）税收优惠和财政补贴政策变化的风险
五、实际控制人控制不当风险
六、新冠疫情对公司经营的负面影响 |
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