| 产品业务 | 公司是浙江省省属特大型国有控股企业集团，是中国最大的大宗商品服务集成商之一。公司以供应链集成服务业、金融业为核心主业，以医药健康产业、环保能源产业为培育主业。 |
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| 行业地位 | 中国智慧供应链集成服务引领者 |
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| 核心竞争力 | 行业地位优势：公司自 2011 年起连续入围《财富》世界 500 强，自 2008 年起连续蝉联浙江省百强企业首位，是中国最大的大宗商品服务集成商之一，是中诚信国际信用评级有限责任公司与大公国际资信评估有限公司评定的双 AAA 主体信用评级单位，为首家获此评级的地方企业。
产业背景优势：公司从事的流通贸易核心产品，具有领先的市场地位，市场影响力和市场占有率逐步提升。流通主业对公司规模效益、客户流量、现金流量、银行授信基盘业务等发挥了十分重要的价值贡献，为公司金融业和实业提供必要的支撑。公司多元化的金融业务，通过贸融互动、融融互动，可有效对接其他主业，提升公司业务间的协同效应，进一步提升公司盈利能力，推进转型升级。
管理创新优势：作为入选《国企改革 12 样本》企业，公司长期坚持管理改革创新，2015 年公司实现整体上市，治理体系更加现代化、运行管理更加规范化，通过员工持股激发员工活力。2016 年，公司在成员企业全面推广混合所有制，开启“二次混改”。
资源获取优势：公司是全国首家获得双 AAA 信用评级的地方企业，这有利于获得银行融资贷款，获取相对低成本的资金优势。公司作为世界 500 强企业、上市公司、国有企业，拥有市场美誉度和良好的政企关系，自身具备对国内外进行资源优化配置的能力，包括获取重大项目、解决大额资金需求、进行区域协同运作等。
人才梯队优势：公司建立了后备人才库，通过外派任职、参与重大项目建设、横向或上下轮岗交流等途径，不断充实后备干部。实施了“70、80、90”梯队培养计划、党员“双培养”计划、“小花”后备人才计划，以及“课题制”、“项目制”、“导师制”培养等制度安排。 |
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| 竞争对手 | 盛屯矿业、上海物贸、五矿发展、浙商中拓、建发股份、厦门国贸 |
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| 消费群体 | 加工制造企业、消费者 |
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| 股权收购 | 物产中大2013年11月21日公告，公司将向浙江物产融资租赁有限公司（简称“物产租赁”）增资19266.67万元并获得对物产租赁的控股权。增资完成后，公司将持有物产租赁51%股权，从而实现物产集团下属融资租赁业务整合。此次整合将扩大公司在融资租赁业务领域的业务规模。物产中大2013年11月21日公告，公司拟按照国有资产管理规定，参与受让浙江物宝典当有限责任公司（简称“物宝典当”）51%的股权。具体转让程序及转让价格按照国有资产监督管理规定进行。典当业务是公司未来发展的重要业务领域之一。此次整合将扩大公司在典当业务领域的业务规模。 |
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| 参股金融 | 物产中大2014年11月10日公告，公司全资子公司中大投资拟以2.98元/股的价格认购财通证券1.30亿股，合计出资约3.9亿元，占财通证券完成增资扩股完成后总股本的4.64%。 |
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| 设立物产中大健康集团 | 物产中大2017年2月19日公告，公司拟组建物产中大医疗健康集团有限公司（简称“医疗健康集团”），投资金额为5亿元。医疗健康集团投资方向为基本医疗、特需医疗、医疗康复、养生养老等大健康项目以及相关产业投资。本次投资是推动公司聚焦“2+2”主业形态的重要举措（“2+2”主业即2个核心主业：流通业、金融业，2个培育主业：医疗健康产业、环保能源产业）。有利于推动公司现有医疗/医养资源、社会资源、政策资源在较高层次的深度整合。 |
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| 公司发展战略 | 2017 年，公司将聚焦“2+2”主业（即 2 个核心主业：流通业、金融业，2 个培育主业：医疗健康产业、环保能源产业），强化价值和战略引领，以质量和效益为中心，有效推进精细化管理，提升价值创造水平，确保“十三?五”规划有效实施 |
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| 公司日常经营 | （一）集成服务，“流通4.0”落地见效：一是深化与大企业合作。与中交、中建、中铁建、中铁等央企和多家省内外优质大企业，建立了不同层次的业务合作关系。二是强化钢材、煤炭集购分销。钢材业务，与鞍钢、攀钢、包钢、宝钢、新华联合等钢厂开展集购合作；煤炭业务，近70%的采购量通过集中采购方式。三是延伸产业链服务。探索“大平台+小前端”组织模式，延伸上下游产业链，包括聚酯产业链服务、棉纱供应链服务、跨境产业生态园等。四是提升增值服务。汽车业务，构建钣喷中心、保险代理、零部件统采、二手车交易、鉴定评估拍卖、消费卡、延保等自主业务体系；钢材业务，深化下游客户合作模式，提供个性化剪切加工增值服务；煤炭业务，提供筛分、洗选、配煤等增值服务。五是积极开拓海外市场。大力拓展国外钢铁市场；服装业务，探索在柬埔寨并购工厂。六是优化提升电商平台。
（二）模式转型，实施传统地产项目转让：2016年，公司成功将地产板块15家公司股权资产包以总价13.51亿元转让给阳光城集团，同时阳光城集团承接公司15家标的公司合计91.18亿元应付债务，通过资产出售，公司可回笼现金104.69亿元。本次资产包转让，推动了公司地产板块由传统重资产运营模式向地产金融轻资产运营服务模式转型，有助于实现公司主业聚焦和产业链提升。
（三）创新模式，金融产业提升发展：一是发挥优势差异竞争。物产融租聚焦“大客户、大项目、大平台”，圆满完成G20用车保障任务，乘用车保有量近5000辆；中大期货积极为产业客户提供风险管理服务；物产中大财务公司发挥功能优势，有效支撑业务开展。二是探索创新商业模式。中大期货加快推进资管业务，2016年末资管规模达4.8亿元；浙油中心积极探索“现货挂牌+产业金融+物流服务”交易模式，并开展了与新加坡交易中心的OTC监管合作。三是大力拓展新业务。牵头发起设立互联网信用保险公司；推进设立消费金融公司；中大期货获得香港期货经纪业务资格。
（四）战略引领，实业板块并购发展：一是加速发展环保能源。大力拓展热电联产板块，省内已拥有或新建5家热电厂；收购江西海汇集团、上海徐泾污水和浙江博华环境，形成供水60万吨/天、污水处理20万吨/天的规模，初步构建供水和污水处理两大产业体系。二是积极布局医疗健康。三是提升实业研发能力。公司已有2个省级企业研究院和1个省级高新技术企业研究开发中心；新嘉爱斯获得省科学技术进步一等奖，申报技术专利8项。\t
（五）提质增效，集团管控务求实效：一是完善风险管控体系。二是提升现代治理能力。三是优质服务保障G20。 |
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| 公司经营计划 | 1.打造流通产业新动能：（1）提升大宗商品供应链集成服务能力。深入推进产业组织，大宗板块充分发挥现有的规模、渠道优势，率先打造贸融相结合的全新流通4.0产业组织生态圈；创造终端服务价值，深化产业链各环节合作，如定制加工、配供配送、金融服务，并逐步提升终端客户比重；大力开拓国际市
场，钢铁板块借力央企战略合作，加快海外业务布局。（2）提升汽车板块产业链延伸服务能力。兼并重组整合资源，汽车板块加大并购整合力度，提升区域市场占有份额和相对控制力；优化4S店与自主服务体系的网络资源共享，提高汽车全产业链多元业务间的协同和溢价能力；强化“技术元通”服务品牌，2017年汽车板块维修台次目标163.5万辆；培育业务增长点，以评估体系为抓手，整合二手车市场资源，扩大内外配供业务规模；回收拆解以深化合作为机遇，寻求高端合作，做精核心产品。（3）提升生活资料特色服务能力。物产电商“保税通”跨境电商在巩固LG、花王等重点品牌的基础上，积极发展海外品牌国内总代理，2017年进口服务量力争突破2亿美元；义乌通推进“浙江制造”合作，力争外贸综合服务量健康稳步增长。
2.深挖产业金融新潜能：强化金融研发创新。温金中心重点探索不良资产业务与资产证券化产品的结合；浙油中心通过与新交所的合作，探索构建石油和化工产品线上交易的“浙油模式”；中大期货重点面向机构投资者，发展组合投资FOF业务，积极拓展主动投资交易业务。深化金融牌照获取。争取2017年华商云信保落地；推动中小企业转贷基金落地；推进设立金融服务公司；多渠道多方式谋求证券公司、资产管理公司、寿险公司等金融牌照。
3.构造医疗健康新格局：（1）打造医疗综合服务平台。积极打造集基础医疗、特需医疗、医疗康复、养生养老等于一体的大健康体系；推动金华市人民医院、柯城区人民医院接轨集团的财务体系、管控体系，真正成为“物产中大系医院”；落地省康复医院、丽水、台州、绍兴、江干区等区域的合作办医项目；推动与浙江省肿瘤医院建立覆盖全省的特色专科。（2）探索养生养老产业模式。加快推进春风长乐创龄小镇的建设；深度运营中大地产“朗和”国际医养中心项目，2017年争取改建（或新建）2个以上养老项目。（3）搭建优质医药产业平台。物产化工以宏元为平台，强化技术研发、引进高端人才，打造成为国际知名的高级中间体、原料药的优质供应商。
4.加码环保能源新增速：（1）形成热电联产区域联网。加快推进桐乡泰爱斯、浦江热电项目的建设和嘉兴秀舟热电项目的升级改造工程；以股权收购、兼并、股权合作等多种方式，加快对存量热电厂的投资布局；以新嘉爱斯为技术平台，在全国范围内推广污泥干化等多种具有自主知识产权的技术。
（2）打造水务环保产业集群。推进下属水务企业不断提升水务处理、技术服务、工程建设和设计咨询等能力；推动政府项目改制并购与合理收购民营出让项目并重；打造全产业链水务环境板块，同时延展设备、技术、工程、设计咨询等延伸模块，组建大型水务生态圈，2017年底争取实现水务资产规模达到150万吨。
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| 可能面对风险 | 1.宏观经济风险
2.金融风险
3.经营管控风险 |
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| 股权激励 | 物产中大2021年4月16日发布限制性股票激励计划，公司拟授予14680万股限制性股票，其中首次向不超过609名激励对象授予13431万股，授予价格为3.14元/股；预留1249万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满2年后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：2021年至2023年净资产收益率分别不低于11.5%、11.6%、11.7%，且不低于对标企业75分位值水平；以2017、2018、2019三年经济增加值（EVA）平均值为基数，2021年至2023年经济增加值（EVA）增长率分别不低于25%、30%、35%。以2019年业绩为基数，2021年至2023年实业板块利润总额增长率分别不低于20%、35%、50%；2021年至2023年末资产负债率均不高于70%。 |
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| 资产重组 | 物产中大2015年2月12日发布重组预案，1）公司拟向物产集团全体股东以8.86元/股的价格发行118390.89万股股份吸收合并物产集团，物产集团全部股东权益预估值为1048943.29万元。鉴于本次吸收合并后物产集团持有的物产中大全部30999.75万股股份将予以注销，本次吸收合并实际新增股份数为87391.14万股。2）公司拟以8.86元/股的价格发行1641.39万股股份收购物产国际9.60%股权，物产国际9.60%股权预估值为14542.76万元。3）公司拟向浙江物产2015年度员工持股计划、天堂硅谷融源等以8.86元/股的价格非公开发行不超过29672.6857万股股份，募集配套资金总额不超过26.29亿元，将用于本次交易后上市公司的主营业务发展，包括跨境电商综合服务项目和补充营运资金。 |
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| 增发股份 | 定增募资拓展供应链项目：物产中大2018年11月2日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过86133.6483万股股份，募集资金总额不超过40亿元，拟用于：1）线缆智能制造基地建设项目，总投资106165.74万元，拟投入募集资金73480.7万元，建设期3年。预计项目税后内部收益率为17%。2）汽车智慧新零售平台建设项目，总投资100996.53万元，拟投入募集资金83014.88万元，建设期3年。预计项目税后内部收益率为11.01%。3）城市轨道交通集成服务项目，总投资115750万元，拟投入募集资金112500万元，建设期2年。预计项目税后内部收益率为12.16%。4）供应链大数据中心建设项目，总投资30497.57万元，拟投入募集资金23624.6万元，建设期3年。5）补充流动资金，拟投入募集资金107379.82万元。 |
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