| 产品业务 | 公司主要从事冷冻和常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售，冷冻产品主要包括鱼丸、肉燕、芝士丸、龙虾球、鳕鱼豆腐、 蟹膏宝等，常温休闲产品包括蟹柳、鱼豆腐、蟹黄卷、鱼板烧等。 |
|---|
| 经营模式 | 公司产品目前主要通过两种模式销售：一种是通过经销商分销到达终端再出售给消费者的经销模式；另一种是公司直 接供货给以商超为主的零售终端直接出售给消费者的直营模式。此外，公司积极探索互联网电商销售模式，通过自建品牌旗 舰店及投资垂直电商平台等方式开展互联网销售业务，目前在常温休闲鱼制品的销售上取得了较为显著的成效。 |
|---|
| 行业地位 | 速冻鱼糜制品主要生产企业之一 |
|---|
| 核心竞争力 | 1、品牌优势：公司自成立以来，专注研发、生产和销售速冻鱼肉制品，公司“海欣”品牌创立于1903年，是速冻鱼肉制品行业首批“中 国名牌”、“中国驰名商标”；“鱼极”品牌是目前行业中最高端的产品品类，在业内享有较高品牌认可度。
2、研发优势：公司研发能力强，新品成功率高，产品梯队丰富。
3、产品优势：公司冷冻产品系列覆盖中高端，尤其是近几年传统中端冷冻鱼肉制品市场的同质低价竞争情况愈演愈烈，公司在高端 产品发力跳出中低端价格战的红海，走产品差异化竞争路线，为公司构筑新的利润增长点。
4、营销网络优势：公司一直注重营销网络的搭建和营销渠道的建设，公司在全国各重点城市设置7个全资销售子公司，23个办事处，终端 网点17,000多个，公司产品进入各大型连锁商超系统。
5、上市公司平台优势：公司是行业内第一家上市公司，拥有规范的运作、严格的控制和高效的融资渠道，更加容易吸引优秀的人才加盟公司， 更便利于公司通过并购等方式进行行业整合，促进产业链条搭建和产业规模扩大。 |
|---|
| 竞争对手 | 福建海壹食品饮料有限公司、福州百洋海味食品有限公司、海霸王（汕头）食品有限公司、 福建安井食品股份有限公司 |
|---|
| 消费群体 | 餐饮行业和家庭普通消费者。 |
|---|
| 消费市场 | 东北区、华北区、华东区、华南区、华中区、西北区、西南区、中国港澳台、境外 |
|---|
| 对外投资 | 海欣食品2015年3月6日公告，公司董事会、监事会同意公司使用4400万元超募资金用于受让上海猫诚电子商务有限公司（简称“上海猫诚”）的部分股权并对上海猫诚进行增资入股，投资完成后公司将持有上海猫诚40%股权。上海猫诚是一家主营休闲食品的电子商务公司，主要通过自有B2C网站（www.morefood.com）和天猫、京东、1号店、当当网、苏宁等主流的电商渠道从事休闲食品B2C电子商务贸易，拥有丰富B2C电子商务经营管理经验。同时转让方承诺，上海猫诚2015年至2014年经审计的销售收入分别不低于1.4亿元、2.7亿元和5亿元，净利润分别不低于-700万元、-500万元和500万元。本次投资有助于公司快速拓展电子商务销售渠道，对增进家庭消费鱼肉制品也有极大帮助。
收购水产加工品公司：海欣食品2019年6月25日公告，公司拟用自有资金4458万元收购广东恒兴集团有限公司（简称“恒兴集团”）和海南中城商业有限公司（简称“海南中城”）持有的福建长恒食品有限公司（简称“长恒食品”）100%股权。长恒食品经营范围为生产水产加工品、速冻食品等。本次收购目的是取得长恒食品主要资产，其中核心资产为其拥有的97.64亩土地使用权。后续公司将基于业务发展和战略规划，在该地块实施公司产能扩张计划，为公司扩大、整合并升级公司产能做准备。 |
|---|
| 行业竞争格局 | 速冻鱼肉制品行业在2012年以前经历了连续近十年的高速发展，吸引了大批新进入者，且原有企业均有不同程度的产 能扩张，新增产能的集中释放，远远超过了市场的消化能力，行业增速开始放缓。同时整个行业发展较为粗放，业内企业的 品牌影响力和产品创新力不足，市场同质低价竞争加剧，价格战成为业内企业不得不面对的现实，这种竞争状况一直持续至 今。2016年，除受到下游愈演愈烈的同质低价竞争以外，来自上游生产成本的高企也给业内企业带来较大压力，数据显示作 为速冻鱼肉制品的主要原材料，猪肉价格相比2015年上涨约30%，鸡肉价格上涨约17%，运费上涨20%以上，在此市场环境 下，2016年不少小企业均出现严重的量利下滑，大企业因具有较强的价格把控能力以及采购议价能力，虽然对原材料和物流 成本的提升带来的经营压力能有一定的缓解，但面对终端价格战的挤压，仍然倍感煎熬。
而常温休闲鱼肉制品属于肉禽鱼类休闲食品，目前在整个休闲食品行业中所占比例不高，正处于高速发展期。常温休 闲鱼肉制品因具有独特的美味口感、低脂肪高蛋白的属性以及较高营养价值，加上其便于携带和能够佐餐的特性，正在被越 来越多的消费者所青睐，预计未来市场发展空间巨大。 |
|---|
| 公司发展战略 | 公司规划利用3到5年时间实现从海洋食品企业向海洋大消费品、海洋大健康的产业拓展和品牌升级。围绕海洋高值低脂 白色蛋白为代表的食品大消费品板块业务，继续夯实大海欣冷冻鱼制品、扩大鱼极高端系列产品和培育海欣休闲常温鱼制品 等做大业务和利润体量；坚持以用户和消费者为中心，积极通过产品开发、模式创新、资源整合和产业并购等方式，达成产 品创新、品牌升级、品类多元、业务革新和产业拓展的目标，进而构建公司新核心竞争力、形成新利润增长点，实现企业创 新发展。 |
|---|
| 公司经营计划 | 2017 年度公司将以“做大体量、创造效益、优化结构”为方针，继续立足于新海洋、大健康，深耕深海鱼蛋白品类及 品牌，升级做大做强百年海欣、高端鱼极系列，积极发展海洋休闲品类。公司 2017 年度财务预算（合并报表口径）：营业 收入 10.20 亿元，同比增长 10.32％，利润总额 2,750 万元，同比增长 32.31%，归属于上市公司股东的净利润 2,000 万元， 同比增长 53.00％。 |
|---|
| 公司资金需求 | 公司将根据战略发展规划、自身经营情况以及项目资金需求，本着审慎的原则，以最合理的方式解决未来发展过程中的 资金需求。一方面将加大应收账款的回笼力度，提高资金周转率，降低财务费用，并合理运用闲置募集资金和自有资金投资 保本型或低风险理财产品，以提高资金使用效率；同时，也将充分利用资本市场融资平台，视公司对外投资并购情况采用股 权、债权等多种方式进行募集。 |
|---|
| 可能面对风险 | 1、食品安全风险
2、原材料价格波动风险
3、投资并购风险 |
|---|
| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2024—2026年）股东回报规划：未来三年（2024-2026年）每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 |
|---|
| 股权激励 | 海欣食品2021年2月23日发布股票期权激励计划，公司拟授予1258万份股票期权，其中首次向116名激励对象授予1078万份，行权价格为5.88元/股；预留180万份。首次授予的股票期权自首次授予日起满一年后分三期行权，行权比例分别为40%、30%、30%。主要行权条件为：2021年营业收入不低于18.6亿元；2021年、2022年累计营业收入不低于40.4亿元；2021年、2022年、2023年累计营业收入不低于66.2亿元。 |
|---|
| 增发股票 | 定增募资投入速冻菜肴制品项目等：海欣食品2022年10月20日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过7500万股股份，募集资金总额不超过5.2亿元，扣除发行费用后拟用于：1）水产品精深加工及速冻菜肴制品项目，总投资67599.04万元，拟投入募集资金4.5亿元。达产后将新增7.5万吨鱼、肉糜制品、2.5万吨速冻菜肴制品及2000吨大豆拉丝蛋白年产能。预计本项目所得税后内部收益率为15.76%，所得税后投资回收期（含建设期42个月）约7.8年．2）补充流动资金项目，拟投入募集资金7000万元。 |
|---|
