| 产品业务 | 公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池/组件、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及解决方案。
1.锂电设备：全自动卷绕机、隔膜分切机、极片分切机、焊接卷绕一体机、电极叠片机、组装机、真空注液机、四合一成型机、抽气热压机（DH机）等。
2.光伏自动化生产配套设备：自动化制绒/刻蚀清洗上/下料机、自动化扩散上/下料机、自动化管式PECVD上/下料机、电池片自动串焊机等。
3.薄膜电容器：自动卷绕机、高速分切机、喷金机、赋能分选机、焊接组装机、真空环氧灌注机、测试/检查机。 |
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| 经营模式 | 1.研发模式：公司开展研发工作之前，首先要深入考察客户的生产环境，充分了解相关生产设备的技术参数及自动化要求；然后成立专门项目小组，落实组员责任，醒目定期讨论提出改进措施和建议；在最终的样机试制过程中，检查各阶段实施情况，在各项指标均达到用户要求后汇总研发过程中出现的各种问题及相应的改进措施。
2.采购模式：根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性，同时控制存货水平，并依此建立了一套严格的采购管理制度。
3.生产模式：以销定产。
4.销售模式：订单直销模式。 |
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| 行业地位 | 全球新能源装备龙头企业 |
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| 核心竞争力 | 1.核心技术：掌握了包括自动卷绕技术和高速分切技术在内的多项核心技术；
2.研发能力优势；
3.成套设备开发能力；
4.品牌优势；
5.与互联网+相融合的智能制造。 |
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| 经营指标 | 1.公司为国内知名锂电池生产商成功研发出了国际首条以自动化输送设备构造的动力电池全自动物流生产线，帮助电池企业打造真正的智能车间。
2.与IBM合作开发了“先导云”和大数据中心，建立全价值链的协同平台。 |
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| 竞争对手 | 韩国Koem、日本Kaido、美国Hilton、瑞士Metar Machines、美国KEMET、台湾罗德电子机械股份有限公司、台湾友煜自动化股份有限公司、太原风华信息装备股份有限公司、东莞市精研自动化机械有限公司、常州晟威机电有限公司 |
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| 品牌/专利/经营权 | 公司的行业地位领先，已形成稳固且明显的品牌效应与优势。 |
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| 核心风险 | 1.新能源汽车产销量不达预期，锂电池厂扩建进度低于预期；
2.收购泰坦新动力失败。 |
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| 投资逻辑 | 1.新能源汽车景气度回升，锂电设备空间巨大；
2.拟收购泰坦新动力，加速布局锂电生产后端工序，产品线价值进一步提升。 |
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| 消费群体 | 公司所产设备用于锂电池、光伏电池和组件、汽车产线自动化设备以及薄膜电容器的生产。 |
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| 消费市场 | 华东地区、东北地区、西南地区、华南地区、华中地区、西北地区、华北地区、出口 |
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| 增持减持 | 先导智能2023年10月30日公告，公司实际控制人、董事长兼总经理王燕清计划自本公告披露之日起6个月内增持公司股份，拟增持金额不低于1.5亿元，不高于3亿元。截至公告日，王燕清直接持有公司股份291.0180万股，占公司总股本的0.19%。 |
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| 项目投资 | 投建锂电池设备生产基地:先导智能2017年3月2日公告，公司将启动位于无锡市国家高新技术产业开发区新洲路18号的动力锂电池设备生产基地建设项目（一期）建设，该项目一期投资金额约为3亿元，建设年限为1年。本项目的投用将在一定程度上缓解公司目前锂电池设备的产能不足以支撑未来的发展增速这种状况，项目投产后预计公司锂电池设备产能可以扩大约1倍。
中标锂电池生产设备项目:先导智能2020年11月11日公告，公司及全资子公司泰坦新动力自2020年9月21日至公告日期间，陆续收到主要客户宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”）及其控股子公司通过电子邮件发送的定点信的中标通知，合计中标锂电池生产设备约32.28亿元(不含税)，，约占公司2019年经审计营收总额的68.92%。此次中标预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响。 |
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| 公司发展战略 | 1.扩大产能，加快开发成套锂电池设备，提高锂电池设备市场占有率；
2.积极推广光伏自动化生产配套设备的应用；
3.继续巩固公司在薄膜电容器设备制造领域的领先水平；
4.智能制造新领域的产业布局。 |
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| 公司经营计划 | 1.产品开发计划：加快锂电池设备的开发进度，拓展新兴业务领域；推广光伏自动化生产配套设备的应用规模，扩大行业影响力；保持对薄膜电容器设备研发的投入力度，实现产品持续优化升级。
2.自主创新能力建设计划：进一步理顺公司研发机制，增强研发与市场部门的互动，落实以市场为导向的研发战略，优化技术开发和产品开发两级开发体系。
3.营销与市场拓展计划：加大营销投入，建设辐射全国的营销网络；完善激励和考核机制，提高营销团队市场开拓积极性；加强售后服务体系建设。
4.降低成本计划。
5.人力资源开发及组织机构优化计划。
6.国际化经营计划。
7.重大资产重组计划。
8.再融资计划。 |
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| 可能面对风险 | 1.国家政策风险：公司主要客户集中于锂电池、光伏等新能源行业，行业景气度与国家政策高度相关；
2.海外销售风险：可能受地缘政治影响、目标市场的认证壁垒、对海外销售及服务难度估计不足等风险；
3.新产品研发风险：可能出现国内外通航更快推出更先进技术导致公司的研发失去价值；
4.光伏自动化生产配套设备单价下降、恶性竞争带来的风险；
5.生产规模扩大带来的管理风险；
6.重大资产重组相关风险。 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2024-2026年）股东回报规划：原则上公司每年度实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利。公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。公司在经营情况良好，具有成长性的前提下，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在提出现金分红分配预案之余，提出股票股利分配预案。 |
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| 股权激励 | 先导智能2021年9月15日发布限制性股票激励计划，公司拟授予258万股限制性股票，其中首次向327名激励对象授予206.85万股，授予价格为35.43元/股；预留51.15万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。主要解锁条件为：以2020年为基数，2021年至2023年度营业收入增长率分别不低于50%、120%、170%；或2021年至2023年度净利润率分别不低于16%、18%、20%。
先导智能2022年9月16日发布限制性股票激励计划，公司拟授予778万股限制性股票，其中首次向1296名激励对象授予622.57万股，授予价格为27.77元/股；预留155.43万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。主要解锁条件为：以2021年为基数，2022年度至2024年度营业收入增长率分别不低于35%、65%、95%；或2022年度至2024年度净利润率分别不低于18%、20%、22%。
先导智能2023年9月29日发布限制性股票激励计划，公司拟向53名激励对象授予88.5限制性股票，授予价格为13.97元/股。本次授予的限制性股票自授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。主要解锁条件为：公司需满足下列两个条件之一：（1）以2021年为基数，2023年-2025年度营业收入增长率分别不低于65%、95%、129%；（2）2023年-2025年度净利润率分别不低于20%、22%、22%。 |
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| 重大合同 | 先导智能2017年4月19日公告，公司与珠海格力智能装备有限公司签订了采购生产设备及配套系统的《采购合同》，其中合同GA20170407012项下含税金额为5.499亿元，合同GA20170407006项下含税金额为5.585亿元，合同含税总金额为11.084亿元。，占公司2016年度经审计营业收入的102.73%本合同有效期为所有设备验收合格后三年质保期满为止。
先导智能2018年7月27日公告，公司近日与安徽泰能新能源科技有限公司签订采购锂电池智能生产整线的《设备销售合同》，合同含税金额为5.36亿元，占公司2017年度经审计营业收入的24.62%。
先导智能2018年12月26日公告，公司与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的《采购合同》，合同金额约为4300万元。 |
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| 股份锁定承诺 | 公司实际控制人王燕清，控股股东先导投资，股东嘉鼎投资、先导厂，以及担任公司董事、监事、高管的王建新、尤志良、胡彬、缪丰、倪红南、孙建军、唐新力、郝媛承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。公司股东上海祺嘉、天津鹏萱、上海熠美、兴烨创投、紫盈国际承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 |
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| 重组锂电池设备制造企业 | 先导智能2017年1月6日发布重组预案，公司拟以33.98元/股的价格非公开发行2185.1087万股股份并支付现金6.075亿元收购泰坦新动力100%股权，交易价格为13.5亿元。泰坦新动力是一家专业研发、制造能量回收型化成、分容、分选、自动化仓储物流、锂电池电芯及模组测试设备的专业厂家，是一家拥有自主知识产权并且能够提供锂电池生产自动化线一站式服务的综合公司，其锂电池自动化线涵盖单电芯测试分选、模组测试分选和电池模组自动化线。泰坦新动力的产品属于锂电池生产设备，主要产品属于锂电池制造过程中的电芯后端设备。承诺方承诺，泰坦新动力2017年至2019年的扣非净利润分别不低于1.05亿元、1.25亿元和1.45亿元。此外，公司拟非公开发行股份募集配套资金总额不超过6.21亿元，扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付本次交易的现金对价6.075亿元。 |
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| 项目中标 | 中标宁德时代锂电设备业务：先导智能2018年9月12日公告，公司及全资子公司泰坦新动力近期陆续收到主要客户宁德时代中标通知。先导智能的中标项目为卷绕机设备，泰坦新动力的中标项目为化成机及容量机设备，以上设备主要用于新能源电池的生产加工。截至目前，先导智能及泰坦新动力收到宁德时代中标通知累计91469.0548万元。
中标宁德时代锂电池生产设备：先导智能2021年6月1日公告，公司及全资子公司泰坦新动力自2021年1月1日至公告日期间，陆续收到主要客户宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”）及其控股子公司通过电子邮件发送的定点信的中标通知，合计中标锂电池生产设备约45.47亿元(不含税)，约占公司2020年经审计营业收入总额的77.62%；预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响。 |
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| 增发股票 | 先导智能2016年5月24日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过1960万股股份，募集资金总额不超过73980万元，拟用于：1）收购JOT公司100%股权项目，拟投入募集资金5.458亿元。2）其他与主营业务相关的营运资金项目，拟投入募集资金1.8亿元。
定增募资投入智能装备制造基地项目等：先导智能2020年4月27日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过26443.3881万股股份，募集资金总额不超过25亿元，扣除发行费用后拟用于：1）先导高端智能装备华南总部制造基地项目，总投资89028.51万元，拟投入募集资金76626.96万元，建设期3年。预计运营期内，可实现年均营业收入124055.56万元，年均净利润22442.04万元。2）自动化设备生产基地能级提升项目，总投资40816.41万元，拟投入募集资金35816.41万元，建设期2年。预计运营期内，可实现年均营业收入82433.67万元，年均净利润10293.12万元。3）先导工业互联网协同制造体系建设项目，总投资18541.06万元，拟投入募集资金17658.15万元，建设期3年。4）锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目，总投资75141万元，拟投入募集资金44898.48万元，建设期3年。预计运营期内，可实现年均营业收入127724万元，年均净利润18753.61万元。5）补充流动资金，拟投入募集资金7.5亿元。 |
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