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| 产品业务 | 1.旅游门票 2.索道业务 3.酒店业务 4.其他业务：公司还有峨眉雪芽茶业、大数据、演艺等业务。 |
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| 经营模式 | 公司以建设世界旅游目的地为己任，深入实施“重上峨眉山”发展战略，坚持“游客至上、安全为本”的理念，提升旅游服务质量、丰富优质旅游产品供给。 公司认真贯彻落实《“十四五”文化和旅游发展规划》，积极发展智慧旅游，以智慧文旅大数据管理实现公司和景区治理、服务和发展三大经营目标，提升文化旅游的新高度。公司建立智慧文旅大数据中心、创新“智游乐山”平台，整合游山票、金顶索道票、万年索道票、酒店等营销体系，提高了公司及景区管理效率和资源整合力度，进一步提升了游客的体验感与舒适度。在全域旅游时代，公司以经营业务联动运营模式，不断提升经营业态品质，通过游山门票、酒店、餐饮、茶叶和文化演艺等多种形式，实现旅游六要素——吃、住、行、游、购、娱的完善配套服务的综合效益和社会效益；以“酒店+”大格局发展理念，在节能减排、环境保护、注重服务等方面进行创新管理，在商务、休闲、度假、康养旅居市场上深耕细作，持续推出个性化服务项目和产品套餐，让客人宾至如归；公司抢抓机遇、抢先布局，以研学营地建设为切入点和突破口，积极融入大乐山研学旅行环线建设，建设乐山市中小学生研学营地，推进酒店+营地的产品融合，以“新品牌”升级“老品牌”；按照全面稳定经销商、大力发展电商、创新发展直营、拓宽新渠道的四大方针，加大雪芽茶叶宣传营销工作，与CCTV-5、央视频、四川省及乐山市官方媒体广泛合作，开展“峨眉雪芽杯桥牌比赛”、“金顶祈福活动”、“第一届开园采新节”等重点营销活动，推动“峨眉雪芽茶叶”品牌整体提升。《只有峨眉山》旅游演艺项目是著名导演王潮歌创作并执导的中国南方首个行进体验式情景剧，该剧以峨眉山为IP，以峨眉山最负盛名的云海为创意元素，打造了“云之上”、“云之中”、“云之下”三个演出剧场，该剧采取线上、线下相结合的销售模式，包括官网官微、OTA（携程、美团、同程、大麦、飞猪）、直客通等方式使游客能以多种方式灵活购买，尽力使文化演艺产品满足游客的精神文化需求。 本报告期内，公司依托智慧文旅大数据平台，整合公司主营业务及综合文化旅游服务项目，合理调配资源，最大限度发挥经营业务和资源规模优势，多措并举完善市场销售渠道和销售网络布局，不断拓展市场份额。今年以来，受宏观经济及旅游市场环境的持续影响，峨眉山景区游客数量波动明显，门票业务受到影响，但公司主动作为、多管齐下，积极降低客观因素带来的不利影响。一方面，强化公司内部管理，严格执行防控措施，严守防线，确保公司安全经营；通过实施酒店经营体制改革、员工轮流休假等方式降本增效；另一方面，利用市场需求减弱的“空档期”，苦练内功，开展员工培训，提升服务水平。同时，在主业受到重创同时，坚持多点发展，加大智慧文旅、茶业等“新业”发展支撑，确保了公司经营形势的总体稳定。 |
| 行业地位 | 四川省龙头旅游企业，拥有峨眉山国家5A级景区资源 |
| 核心竞争力 | （一）旅游资源优势 峨眉山屹立于四川盆地西南部，景色清幽，自古就有“峨眉天下秀”之誉。唐代诗人李白发“峨眉高出西极天”、“蜀国多仙山，峨眉邈难匹”之赞叹。峨眉山是一个集自然风光与佛教文化为一体的中国国家级山岳型风景名胜，层峦叠嶂、山势雄伟，涧深谷幽，景色秀丽，气象万千，素有“一山有四季，十里不同天”之妙喻。 公司依托世界自然与文化双遗产、全国风景名胜区、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，在门票、索道经营业务上拥有不可复制的优势，借力优越的资源成为西南地区第一家旅游上市公司和中国第二家景区上市公司，是四川省龙头旅游企业。 （二）产业链完善的优势 公司紧紧围绕“重上峨眉山、实现新跨越”战略，不断加大景区资源的整合力度，公司经过多年的发展，已成为集景区门票、索道、宾馆饭店、茶业、演艺、广告传媒、旅游大数据信息技术和软件开发等等多项业务为一体的综合性智慧旅游文旅企业，在区域内具有明显的竞争优势，能够为游客提供“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素。公司不断完善的业务链，一方面有助于各业务之间发挥联动作用，协同发展；另一方面，有助于整合旅游产品资源，为游客提供更多旅游组合产品和服务，提高游客的便捷性、舒适感和满意度。 公司积极适应“旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化”的旅游产业发展趋势，推进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了良好的品牌和口碑效益。公司将持续利用景区独特的旅游资源和勤勉尽责的管理团队，通过狠抓成本控制、提高服务质量、加强市场营销、完善产业链条，进一步做好旅游相关业务的开发和投入，巩固公司的经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。 （三）资源品牌优势 峨眉山景区获得多项荣誉，包括：联合国教科文组织授予的世界自然与文化遗产、全国文明风景旅游区、全国首家双证认证单位（ISO14001、ISO9002）、全国十大陈列展览精品、国家AAAAA级旅游区、联合国生态环境委员会颁发的全球优秀生态景区、2019中国文旅融合示范景区称号，丰富的品牌资源为公司经营发展起到了重要支撑作用。 公司索道获得全国“5S”索道的荣誉，万年索道分公司取得国家知识产权局颁发的“柴油发电机拖动循环式索道主电机电气控制电路”的实用新型专利证书。公司酒店从服务水准、配套设施、地理位置、市场定位等方面均同档次的酒店具有明显的竞争优势，丰富的品牌资源为公司经营发展起到了重要支撑作用。公司作为具有优势旅游资源的企业，发挥着上市公司在区域经济合作和地方经济发展中的领头作用，不断促进公司持续稳定健康发展。 （四）交通方面 公司所在峨眉山交通便利，地理位置优越，区位优势明显，峨眉山位于四川盆地西南边缘的峨眉山市境内，在峨眉山市西南7公里处，距成都双流国际机场约140公里，距成都天府国际机场约170公里，交通方便。随着基础建设的升级和完善，游客到峨眉山可选择铁路、公路、水路和航空运输等多种方式。近年来，景区软硬件及配套设施、服务质量及管理水平得到了客人的充分肯定，客户满意度较高。 |
| 经营指标 | 截止2022年12月31日，公司实现进山人数171.52万人次，同比下降33.14%；公司实现营业收入43109.14万元，同比下降31.43%；利润总额-20108.6万元，同比增亏2321.61%；净利润-20318.61万元，同比增亏653.45%；归属于母公司净利润-14582.57万元，同比增亏906.35%；净资产收益率-6.2%，同比下降6.94个百分点，公司资产总额308101.02万元，归属于母公司净资产226244.56万元，负债总额79617.31万元，资产负债率25.84%。 |
| 竞争对手 | 三特索道、天目湖、九华旅游 |
| 品牌/专利/经营权 | 品牌：峨眉山景区获得多项荣誉，包括：联合国教科文组织授予的世界自然与文化遗产、全国文明风景旅游区、全国首家双证认证单位（ISO14001、ISO9002）、全国十大陈列展览精品、国家AAAAA级旅游区、联合国生态环境委员会颁发的全球优秀生态景区、2019中国文旅融合示范景区称号，丰富的品牌资源为公司经营发展起到了重要支撑作用。 专利：公司索道获得全国“5S”索道的荣誉，万年索道分公司取得国家知识产权局颁发的“柴油发电机拖动循环式索道主电机电气控制电路”的实用新型专利证书。 |
| 投资逻辑 | 1.公司依托世界自然与文化双遗产、全国风景名胜区、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，在门票、索道经营业务上拥有不可复制的优势，借力优越的资源成为西南地区第一家旅游上市公司和中国第二家景区上市公司，是四川省龙头旅游企业。 2.峨眉山景区获得多项荣誉，包括：联合国教科文组织授予的世界自然与文化遗产、全国文明风景旅游区、全国首家双证认证单位（ISO14001、ISO9002）、全国十大陈列展览精品、国家AAAAA级旅游区、联合国生态环境委员会颁发的全球优秀生态景区、2019中国文旅融合示范景区称号，丰富的品牌资源为公司经营发展起到了重要支撑作用。 |
| 消费群体 | 游客 |
| 消费市场 | 中国地区 |
| 实控人或控股股东变更 | 峨眉山A2021年7月23日公告，公司控股股东“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司”经改制已更名为“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司”，峨乐旅集团股权结构情况变更为乐山市国资委持有90%的股权、四川省财政厅持有10%的股权。因此，公司的实际控制人由峨眉山风景名胜区管理委员会变更为乐山市国资委。 |
| 项目投资 | 峨眉山A2023年7月19日公告，公司拟以自筹资金投资35018万元实施金顶索道改造提升项目，项目包括新建2号客运交通索道1条，更换3号客货两用交通索道支架3座，及相关配套附属设施，建设期18个月。 |
| 行业竞争格局 | 旅游产业变革对景区传统模式带来了新挑战。当前旅游业已经进入由高速旅游增长阶段转向优质旅游发展阶段的关键节点，旅游产业正在进行前所未有的历史性转变。大众对旅游品质的需求不断提高，从“有没有”到“好不好”、从浅层次旅游向深层次旅游、从观光游到休闲度假游转变已成为未来旅游产业发展的大趋势。近年来，全国各地不断涌现出新的旅游景区和旅游企业，正在加快产业扩张、创新经营模式、完善要素配置，在产品开发、产品特色、服务创新和营销策划等方面竞争日益激烈。目前，在推动产品升级、产业转型和为游客提供高品质旅游体验方面，引得来人、留得住客仍然是公司发展的需要解决的问题。 |
| 行业发展趋势 | （1）资源得天独厚，旅游市场极大。我国国土辽阔，地大物博，山川秀美，拥有悠久的历史文化和丰厚的旅游资源。据研究表明，我国自然类和人文类的旅游资源居世界前列，是世界旅游强国。我国是世界人口大国，具有最大的旅游客源市场和广阔的旅游市场前景，观光、度假等旅游将推动国内旅游发展以较高的速度增长。 四川省是中国旅游研究院统计出的全国前10大省际旅游目的地和全国前10大省际旅游客源地，公司所倚靠的地理位置拥有广阔的旅游市场和机遇。公司依托世界自然与文化双遗产、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区一一峨眉山风景名胜区，是四川省唯一一家旅游上市公司,也是四川省龙头旅游企业,在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务的拥有不可复制的优势。公司积极搭乘旅游业飞速发展的快车，追赶乐山市“产业强市、旅游兴市”的高质量发展主线,努力提升企业价值。经过历史与市场的检验，公司发展成为集景区门票、索道、宾馆饭店、茶业、演艺、旅行社、旅游商品、广告传媒、旅游大数据信息技术和软件开发等为一体的综合性文旅企业，公司产业链完整，可满足多样的消费需求。 （2）旅游消费韧劲十足。受行业周期的影响，旅游业出现了前所未有的变化。根据中国旅游研究院发布的数据，2022年前三季度国内旅游经济景气指数下降、国内旅游市场小幅度收缩。2022年底，随着客观环境的放宽，旅游业已逐步进入恢复阶段，旅游热度持续攀升。2023年，随着旅游市场的优化调整，游客消费信心逐步得到恢复，将会为行业带来更大的发展空间。 （3）旅游行业悄然变革。《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发（2009）41号）于2009年出台，第一部旅游法《中华人民共和国旅游法》于2013年出台，《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发（2014）3141号）于2014年颁布，可见旅游业的发展逐渐受到国家的热切关注。在旅游流动特征方面，2022年国内旅游客流呈现出显著的本地化、近程化特征，省内游和邻省游备受游客青睐，而四川作为人口大省，省内旅游客流更为集中。“智慧旅游”成为旅游业新发展趋势，文化和旅游部等十部门在2020年11月联合发布《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》，国务院在2022年1月印发“十四五”旅游业发展规划，二者皆将目光聚焦于“智慧旅游”。在以“互联网+”为代表的旅游场景下，游客的旅行体验和旅游行业正在发生深刻变化。 |
| 行业政策法规 | 《国务院关于加快发展旅游业的意见》、《中华人民共和国旅游法》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》、《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》等。 |
| 公司发展战略 | “十四五”期间，公司将继续发挥区位核心旅游资源优势、品牌优势、经营管理优势、营销优势，巩固景区门票、索道、宾馆酒店等传统文旅产业，深化拓展“一杯茶”峨眉雪芽茶业、“一张网”文旅大数据建设运营、“一台剧”只有峨眉山、“一营地”峨眉山研学营地、“一文创”金顶广告等文旅新兴产业发展，形成新的经济增长点，推动公司多元高效发展，使公司各项业务迈上新的台阶。 1.针对景区资源板块，以安全运营、服务品质提升为核心，力争将核心独特资源活化；针对酒店板块，深化经营体制改革，注重树立酒店品牌形象，推动酒店经营模式从重资产向轻资产转变，探索布局“雷洞烟云星空露营地”等轻资产项目，提升市场活力。 2.针对茶业板块，全面提升“峨眉雪芽”品牌影响力，从体制机制上梳理和重新整合，压缩生产和销售链条，建立产销一体化的经营体系，扩大消费者群体和市场份额。 3.针对新兴业务板块，加快“一张网”“一台戏”“一营地”“一文创”孵化，积极拓展文旅数字经济、智慧旅游、文化演艺、研学旅游、数字文创产品等文旅经济业态，优化公司产业结构，推动公司多元发展，形成新的经济增长点。 4.加强公司现有产品营销宣传整合力度，发挥公司现有门票、索道、酒店、演艺产品优势，利用公司识途网线上销售渠道，建立产品、网红和自媒体三大体系，发力整体营销、联动营销和全域营销，精耕重点市场和人群，确保旅游人数增长和公司整体效益提升。 5.面对旅游需求的增长，公司将持续开发并完善休闲、康养、研学、自驾等产品，以多样化、个性化的产品不断满足游客需求。同时，公司作为承载国家重要旅游资源的平台，将主动作为、积极变革，深挖现有经营领域的延伸产品，与周边旅游资源相互辉映，为实现打造“世界重要目的地”重大任务贡献力量。 |
| 公司日常经营 | 1.门票索道业务。2022年公司游山门票业务实现营业收入8947.93万元，同比下降43.22%；客运索道业务实现营业收入12871.08万元，同比下降42.69%。 2.宾馆酒店业务。2022年公司宾馆酒店业务实现营业收入9532.48万元，同比下降23.24%。 3.茶叶、数智旅游、演艺等其他业务。受经济及市场环境影响，2022年公司茶叶、数智旅游、演艺等业务共实现营业收入11757.65万元，同比下降3.9%。下一步，公司将以市场需求为导向，加大市场拓展力度，争取尽早形成公司新的经济支撑点，推动公司多元化发展。 |
| 公司经营计划 | 2023年，公司董事会将深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，重整行装再奋拼、提振复苏创佳绩，全力以赴拼经营、战项目、抓改革、防风险，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标供给有力的决策支持和保障。董事会将始终把提升治理水平、提高企业效益、积极回报股东作为各项工作的出发点和落脚点，带领公司砥砺前行、踔厉奋发，以党建引领发展，以创新驱动发展，以改革赋能发展，推动公司高质量发展再上台阶。 1.抢抓复苏谋经营。深入研判文旅市场复苏趋势，抢抓旅游消费反弹“窗口期”，凸显品牌抓营销、聚焦业抓经营，提升景区旅游市场信心，激发公司经营活力、振复苏。坚持创新驱动发展不动摇，聚焦公司“一张票、一根绳、一张床、一杯茶、一台戏、一张网、一营地、一文创”，着力拉长资源型板块长板、补齐竞争型板块短板、做优新产业新板，挖掘“爆点”、打造“亮点”，加快释放文旅消费潜力，不断丰富文旅消费场景，全力提高主营业务盈利能力。 2.破立并举抓改革。坚持问题导向，破立并举，精准对接形势所定、发展所需、使命所系、员工所盼，全面推动公司改革向纵深推进。聚焦治理能力提升，持续完善公司法人治理结构；聚焦“三项制度”改革，中层管理人员“双向竞聘”、员工绩效考核等专项改革；聚焦市场化改革，在酒店经营改革基础上，整体推动竞争型板块分（子）公司市场化运营体系和机制改革，用改革破解发展瓶颈、解决历史问题，催生公司治理能力提升，推动公司高质量发展。 3.紧盯短板防风险。坚持底线思维，增强系统观念，从严从实抓好常态化安全生产各项工作，坚決守牢安全生产底线、筑牢安全发展屏障。强化内控管理，聚焦“三重一大”，健全风险评估机制，提升风险识别能力。 |
| 可能面对风险 | 1、经营风险 受外部环境、国内外经济形势、旅游市场环境及宏观政策等影响，公司业务主要集中在峨眉山景区，主营业务收入主要来自游山门票、客运索道、酒店食宿、演艺和旅游服务等，若受不可抗力等因素影响，将给公司经营造成极大影响。 2、不可抗力风险 公司作为社会服务业，不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响，其中自然灾害造成的影响最为严重，未来若发生重大不可抗力事件发生时，对公司的经营将产生不利影响。 3、市场竞争风险 随着旅游业的不断发展，各地的新景区，新景点不断涌现，市场竞争日趋激烈，给公司带来了较大竞争压力及市场风险。 4、项目投资风险 公司新建投资项目是建立在充分的市场调研论证基础上的，具有较强的可操作性。但在项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能完全排除因政策变化、市场需求变动，以及其他不可预见的因素，存在导致项目运营未能实现预期收益的风险。 5、管理风险 随着业务的多元化，对公司的管理提出更高的要求，如公司在服务、人才、销售、管理等方面不能实行有效的整合和发挥优势，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。 6、索道安全风险 客运索道属于特种设备，索道的设计、施工和营运技术难度大，索道设备质量、设计施工、控制系统、管理技术、电力保障、不可抗力等因素都可能带来安全隐患。若发生安全事故，将可能造成人员伤亡、财产损失、赔偿损失等，将对公司构成不利影响。 |
| 战略合作 | 峨眉山A2024年3月1日公告，公司与中国电信股份有限公司乐山分公司于近日签订为期3年的《战略合作框架协议》。公司表示，该《战略合作框架协议》的签署能通过构建信息化战略合作伙伴关系、创建互惠互利合作模式、营造互通互联合作氛围，实现双方在旅游和通信领域的优势互补。协议有效期三年。从长期来看，将对公司战略目标实现、未来经营发展起到积极作用。 峨眉山A2024年5月25日公告，公司于近日与国网四川省电力公司乐山供电公司、乐山电力股份有限公司在乐山市签署了《关于协同推进峨眉山市旅游业高质量发展合作协议》，拟在推进旅游行业与电力行业的深度融合方面展开合作。协议的签署能让各方共同探索在新能源领域的合作机会，合作开展旅游项目与电力设施的共建共享、旅游与电力行业的市场开发。 |
