 |
| 股票查询: | 行情分析 题材分析 DDX在线 业绩报告 个股吧 业绩预告 业绩披露 股东人数 机构持股 高管 公告 个股研报 十大股东 资金流向 个股分红 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品业务 | 以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务；在节能环保、安全和职业健康、智能制造等领域进行多元化拓展。 |
|---|---|
| 经营模式 | 1.主要业务模式 设计-采购-施工（EPC）总承包模式、设计-采购（EP）承包模式、设计-施工（EC）承包模式、采购-施工（PC）承包模式、项目管理承包（PMC）模式等。其中国内项目主要采用设计-采购-施工（EPC）总承包模式，国外项目主要采用设计-采购-施工（EPC）和设计-采购（EP）承包模式。 2.重大项目定价机制 按照公司相关规章制度，对不同类型和不同金额等级项目，采取不同的定价策略，并在投标报价之前提交公司审核，主要考虑行业熟悉程度、技术标准、客户资信、项目回款保证、汇率风险、国别安全等方面，再结合项目竞争状态、业主的合作倾向以及公司在该类项目上的技术优势，最终确定项目报价。 3.重大项目回款安排 以EPC工程为例，首先由业主支付项目预付款，其余款项国内项目通常根据合同约定的付款节点（按工程完工进度）与业主进行结算；海外项目通常要求业主按照约定开具的信用证条款进行结算，工程竣工时项目回款一般达90%左右，剩余款项会在质保期结束后收回。 4.重大项目融资方式 公司为境内外工程项目的业主提供融资帮助，如融资租赁、政府两优贷款、商业贷款和中信保投保等。 |
| 行业地位 | 具有核心竞争力的国际知名工程承包商 |
| 核心竞争力 | 1.技术创新优势 公司长期秉持以科技创新为驱动力，不断提高核心竞争力，以保持国内领先，打造国际一流的冶金工程技术公司为目标，对标国内外同行，立足公司比较优势，瞄准未来技术发展方向、市场发展趋势，通过自主创新、合作创新来提升公司的竞争优势，以科技创新催生发展新动能，用科技创新赋能钢铁生态圈。通过前瞻性布局，专注低碳冶金技术开发，建立了以焦炉、带式焙烧球团、高炉低碳化、高端长材轧制、直接还原铁、氢冶金、减污降碳协同增效、碳资产管理与咨询为核心的中钢国际低碳冶金工程技术体系，为钢铁企业提供全流程、全生命周期的绿色低碳工程技术集成服务；通过与高校、科研院所等合力探索低碳冶金关键共性技术，推进技术创新与产业链深度融合，加速具有自主知识产权的低碳前沿技术研究和应用转化。 2.国际化经营优势 作为冶金工程领域最早走出去的中国企业之一，公司积极落实国家“走出去”及“一带一路”战略，坚定不移走国际化经营道路并取得了如下优势： 一是拥有较高的国际行业地位。公司执行的海外项目创下中国企业海外工程承包和冶金成套设备出口多个“最大”纪录，并荣获国家优质工程奖、冶金行业优质工程奖等奖项；公司已连续16年入选美国《工程新闻纪录》（ENR）“最大250家国际承包商”和“最大250家全球承包商”榜单，2022年度分别位列第152位和第133位。 二是具备较强的海外市场拓展力度。公司积极践行“一带一路”倡议，与乌克兰安赛乐米塔尔、俄罗斯MMK、土耳其OYAK集团/ICDAS/Tosyali、中东Midhco、印度JSW/TATA/NMDC、巴西Vale/Gerdau、哈萨克ERG等50余个国家的知名企业保持着密切友好的合作。 三是拥有丰富的国际化执行和管理经验。公司是唯一实现海外冶金工程领域全覆盖的中国企业。自1999年“走出去”至今，公司积累了丰富的海外工程项目执行和管理经验，其中包括中国出口发达国家第一座焦化项目日本住友金属公司120吨顶装焦炉项目。 3.资源整合优势 经过20余年的行业积累，公司具备了较强的市场营销能力、专业及产业链业务整合能力、融资能力、战略联盟能力及大型复杂国际工程集成化管理能力。公司拥有一批包括国外设计公司：Daniel、SMS；国内外知名设备制造商：Midrex、HYL、一重、二重；金融机构：中信保、出口信用保险；施工企业等在内的全流程服务的稳定的合作伙伴，卓越的资源整合能力和项目执行经验为公司赢得了市场声誉，为客户提供工程项目由规划设计、土建施工、安装调试到开工及生产指导、备件集成供应全流程综合配套服务。 4.行业资质及品牌优势 经过多年的积累和发展，公司及所属企业已拥有冶金行业、建筑行业（建筑工程）、电子通信广电行业（通信铁塔）、环境工程（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程）、市政行业（排水工程、环境卫生工程）甲级工程设计资质，生态建设和环境工程、市政公用工程专业甲级工程咨询资质，特种设备安装改造维修许可（压力容器安装一级、工业管道GC2），特种设备检验检测、安全评价机构等齐全的行业资质。 |
| 经营指标 | 2022年度实现销售收入187.18亿元，同比增长18%，其中公司的工程总承包收入占比93.56%，较上年同期占比93.82%略有下降，国内外贸易和服务收入占比6.31%，同比有所增长。报告期内公司通过持续优化成本控制等措施，毛利率较上年有所提高。2022年度公司最终实现归属于上市公司股东的净利润6.31亿元。 |
| 竞争对手 | 中国中冶、金诚信、中矿资源 |
| 品牌/专利/经营权 | 公司始终坚持“双赢理念”，贴近市场，努力适应用户需求变化，不断为用户提供优质的服务和产品，在工程项目市场建立了良好的信誉。在承揽项目和开发市场过程中注重品牌建设，坚持做到“承揽一个项目，树立一个品牌”。通过不懈的努力，“中钢”品牌已在国内外冶金工程项目市场具有较高的知名度、诚信度和美誉度。 2022年公司申报专利150项，其中发明专利88项，累计有效专利348项。公司下属拥有1个国家级重点实验室，2个烟气技术研究中心，1个院士工作站，1个质量监督检验中心，6个高新技术企业。 |
| 投资逻辑 | 多措并举克服钢铁行业下行等不利影响，充分发挥核心技术优势，围绕核心客户打造精品工程，开拓新客户提升市场竞争力，全年新签国内工程项目合同额115.96亿元人民币。技术营销优势持续放大，带式焙烧球团、高端长材轧制等自主低碳冶金技术市场份额保持提升，新签铜陵景昌宽厚板、山西宏达薄带铸轧、鄂钢高线热机轧制改造、建龙西钢400万吨带式焙烧球团、南京钢铁带式焙烧球团等项目，实现重要客户突破；山西宏达薄带铸轧项目将打造国内第一条拥有自主知识产权的薄带铸轧生产线。一批精品工程获得国家和行业认可，“河钢产业升级及宣钢产能转移项目球团工程”荣获国家优质工程金奖；冶金工程设计领域取得新突破，13个项目荣获冶金建设行业“工程设计优秀成果奖”，其中6项荣获一等奖，全面夯实行业领先地位。 |
| 消费群体 | 钢铁、冶金、矿山、建筑等行业。 |
| 消费市场 | 国内、海外 |
| 收购工程技术服务公司 | 中钢国际2018年11月14日公告，公司全资子公司中钢设备拟以36386.08万元受让中钢集团武汉安全环保研究院有限公司（简称“中钢安环院”）100%股权。中钢安环院所处的行业为工程技术服务行业，主要从事职业安全、环境保护、循环经济科学技术的研究与开发和技术服务与咨询等。本次收购完成后，公司不仅可在纵向上打通产业链前端的行业发展规划研究、市场分析咨询等业务；还可在横向上加强水污染治理、爆破工程、安全环保、劳动保护等工程业务的综合实力；通过对多种资源的有机整合与协调运作，使公司节能环保板块的综合实力将得到进一步提升。 |
| 参股金融 | 截至2012年三季报，公司持有东北证券308.24万股，初始投资金额为2000万元。 |
| 公司发展战略 | 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，中钢国际将持续以新发展理念为引领，坚持稳中求进工作总基调，准确研判新形势，抢抓钢铁主业绿色低碳转型、智慧制造升级等带来的巨大机遇，打造并提升钢铁生产工艺全流程的工程技术核心服务能力，不断做强做优冶金工程技术与服务主业，加快绿色低碳转型、智慧制造升级，为建设高质量钢铁生态圈贡献力量。 |
| 公司日常经营 | 2022年，公司始终把稳增长摆在首要位置，顶住钢铁行业下行压力，克服市场冲击，逆势而上，绿色低碳、国际化、数字化战略落地取得新成效，各项经济指标呈现稳中加固、稳中提质的良好态势。全年实现营业收入187.18亿元，同比增长18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.52亿元，同比增长66.73%；加权平均净资产收益率9.92%，交出了一份稳定增长亮丽的成绩单。 |
| 公司经营计划 | 1.坚持科技引领，全力巩固低碳冶金工程技术服务商领先地位 加快完成新疆八钢全氧富氢碳循环高炉示范项目和技术商业化推广，加快万吨级氢冶金中试平台、河钢宣钢、宝钢湛江、阿尔及利亚四期、玻利维亚穆通等一批氢冶金工程项目建设，稳步推进安徽淮海煤矸石、阿尔及利亚带式焙烧球团等一批具有示范效应的低碳冶金项目，持续稳固低碳冶金业务核心竞争力。围绕工艺极致能效、钢化联产、节能减排加快研发进度，持续提升专利申报，形成技术成果提升品牌价值，全力以赴完成国家课题《氢冶金全流程储供氢系统集成及智能互联控制技术》的基础研究。加强科技项目监督管理，加大研发费用投入力度，选拔科技创新领军人才和青年科技创新人才组建科技创新团队。加快完善激励政策和制度体系，进一步营造科技创新文化氛围，提升科技创新能力。 2.聚焦重点客户加强维护，高效提升国内外市场份额 海外市场开拓，要着力做好战略客户、重点客户、大客户的维护与开发工作，全力争取阿尔及利亚Tosyali、俄罗斯MMK、土耳其ERDEMIR等一批海外重点客户的项目跟踪力度，持续巩固国际化领先地位。国内市场开拓，要紧盯高质量新、老客户，全力挖掘高质量项目及战略项目市场机会，不断增强市场竞争力，进一步提升行业市场份额，实现绝对领先地位。 3.依托数字化转型，全面赋能低碳冶金工程 建设数据中台和技术中台，实现设计项目标准化管控，增强设计协同能力、设计质量、设计效率。深度优化数字化设计交付平台，利用大数据中心，数字孪生技术，赋能棒线、烧结、电炉等绿色低碳优势业务领域，助力打造智慧化工程产品，实现煤矸石资源化绿色循环利用项目、低碳环保烧结项目、绿色高效电炉项目数字化设计和交付。 4.狠抓项目管理，优化考核机制，实现经济效益最大化 持续健全工程管理信息化系统，以成本控制为核心强化工程项目全流程精细化管控。提高化解重大风险的能力，加强成本索赔、工期索赔管理，加大工程回款力度，提高创效水平。持续完善薪酬体系与考核机制，倡导“奋斗者为本”和“有能者居之”的企业文化，不断挖潜人效指标。 5.巩固国企改革阶段性成果，加快高质量发展步伐 全面贯彻落实国务院国资委关于国企改革三年行动高质量收官以及“双百行动”“科改示范行动”年度专项考核有关要求，充分发挥改革考核“指挥棒”作用，督导所属3家科改示范企业全面落实改革方案，力争在所属企业混改、科技创新中长期激励等方面取得阶段性成效。 6.增强危机意识，防范化解重大风险，压实安全生产责任 增强忧患意识和危机意识，科学研判行业形势和市场发展趋势，未雨绸缪，加强风险识别能力，做好风险防范措施。全面贯彻落实安全生产“四个一”专项行动，优化全级次安全管理履责能力，筑牢安全生产防火墙，坚决遏制各类安全生产事故发生。 |
| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2023-2025年）股东回报规划：公司可以采取派发现金股利、派发股票股利或者两者相结合的方式进行利润分配；公司优先采取现金方式分配利润。在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的40%。公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 |
| 股权激励 | 中钢国际2022年12月14日发布股票期权激励计划，公司拟授予1210万份股票期权，其中首次向90名激励对象授予1080万份，行权价格为6.24元/股；预留130万份。首次授予的股票期权自首次授予日起满两年后分三期行权，行权比例分别为1/3、1/3、1/3。主要行权条件为：（1）2023年-2025年加权净资产收益率分别不低于12%、12.3%、12.6%，且不低于2023年-2025年度对标企业75分位值水平；（2）以2021年归母净利润为基数，2023年-2025年归属于母公司的净利润复合增长率不低于12.5%，且不低于2023年-2025年度同行业平均业绩（或者对标企业75分位值）水平；（3）2023年-2025年经营活动产生的现金流量净额占营业收入比例不低于5%。 |
| 重大合同 | 中钢国际2014年11月17日公告，公司子公司中钢设备有限公司于10月21日与加拿大ESAI公司签署了4座热风炉重建项目总承包合同，合同总金额为1.18亿美元，约合人民币7.24亿元，为公司2013年营业总收入的7.65%。上述项目计划到2018年全部完成。中钢国际2014年12月19日公告，公司子公司于18日与伊朗公司签署煤气发电总承包合同。合同内容包括：3座煤气柜、1座煤气发电厂、1座总降变电站以及1座开关站。合同总工期为22个月，合同总金额为11.47亿人民币，为公司2013年营业总收入的12.12%。中钢国际2015年5月17日公告，公司全资子公司中钢设备有限公司与俄罗斯奇克苏公司签署了电解锰项目总承包合同。该项目包括建设一座年开采75万吨锰矿的矿山、一座年产35万吨锰精矿的选矿厂、一座年产8万吨99.8%的电解金属锰厂、含配套的基础设施、公路和铁路，合同总金额人民币46.2亿元，为公司2014年营业总收入的41.77%。中钢国际2015年6月10日公告，公司全资子公司中钢设备有限公司6月8日与TosyaliIronSteelIndustryAlgerieSPA公司签署了阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目总承包合同。合同总金额约5.08亿美元，约合人民币31.08亿元，为公司2014年营业总收入的28.10%。中钢国际2015年10月22日公告，公司全资子公司中钢设备有限公司近期与南苏丹SUDAR石油公司分别签署了南苏丹tharjiath重油电站及附属线路工程项目商务合同，合计约合人民币24亿元，为公司2014年营业总收入的21.70%。中钢国际2015年11月2日公告，公司全资子公司中钢设备有限公司与NorvilexTechnologiesLimited公司签署了阿尔及利亚250万吨直接还原铁项目工程总承包合同，合同金额约1.38亿美元，合计约合人民币8.72亿元，为公司2014年营业总收入的7.88%。 中钢国际2018年12月20日公告，公司全资子公司中钢设备与俄罗斯马格尼托戈尔斯克钢铁股份有限公司签署了新建年产250万吨焦化项目EPC总承包合同，合同额46.87亿元，占公司2017年度营业收入的59.64%。项目建设工期为50个月。 中钢国际2020年11月19日公告，公司全资子公司中钢设备与柬埔寨波洞沙果能源有限公司于2020年11月18日签署了新建2×350MW燃煤电站项目EPC总承包合同，合同金额11.065亿美元，约合72.69亿元，为公司2019年度经审计营业收入的54.19%。合同的签署，预计对公司2020年度的经营业绩不构成重大影响，但项目的实施对公司未来3-5年业务发展及经营业绩提升将产生积极影响。项目建设工期第一台机组为36个月，第二台机组为48个月。 中钢国际2021年12月6日公告，公司全资子公司中钢设备有限公司及其全资子公司中钢集团工程设计研究院有限公司与Tosyali阿尔及利亚钢铁工业公司于2021年12月1日签署新建Tosyali阿尔及利亚四期综合钢厂项目EPC总承包合同，包括直接还原铁、炼钢和热连轧三个部分。合同金额总计10.96亿美元，约合69.86亿元，为公司2020年度经审计营业收入的47.12%。建设工期直接还原铁项目为30个月，炼钢项目和热连轧项目为24个月。项目的实施对我公司未来3年业务发展及经营业绩提升将产生积极影响。 |
| 资产重组 | 中钢吉炭2013年8月13日公告，公司拟以全部资产和负债作为置出资产，与中国中钢股份有限公司持有的中钢设备有限公司99%股权作为置入资产进行置换，同时发行股份购买置入资产的超出部分，并募集配套资金。交易完成后，公司将持有中钢设备100%的股权。置入资产价格为34.81亿元，置出资产价格为14.94亿元，价格的差额为19.86亿元。中钢吉炭拟按照8.8元/股的发行价格，向中钢股份发行22,570.12万股股票购买其拥有的置换差额；同时，向中钢资产管理有限责任公司发行399.51万股股票作为对价，购买其持有的中钢设备的1%股权。中钢设备1%股权的交易价格按注入资产的资产评估值35.18亿元为基数计算，即3,515.73万元。同时，中钢吉炭拟以不低于8.8元/股的发行价格，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集重组的配套资金，募集配套资金预计11.71亿，不超过本次交易总金额的25%；按发行底价8.8元/股测算，发行股份不超过13,306.82万股。募集资金的用途为，9.71亿元将用于开展霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目等总承包项目；2亿元将用于中钢设备信息化建设项目。（2014年5月27日经证监会审核获得无条件通过） |
| 增发股份 | 中钢国际2015年5月19日发布定增预案，公司拟以14.31元/股的价格非公开发行18169.1125万股股份，募集资金总额不超过26亿元，募集资金净额将用于补充流动资金。工程技术服务是公司的核心业务，此类业务在实施过程中在招投标、设备采购、建设施工等各业务环节均对运营资金有较大需求。本次定增可以有效支持公司未来业务运营及扩张对于营运资金的需求。 |
