| 产品业务 | 公司是以特种工程塑料的应用开发为核心，专注于为客户提供高品质工程塑料精密件的制造商，主营业务为精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。 |
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| 经营模式 | 1、采购模式
公司精密注塑件产品的主要原材料为塑料粒子（包括PA、PPS、PEEK、ABS、PBT等）及配件，精密注塑模具的主要原材料为钢材，上述原材料均为工业生产常用原材料，市场供应充足。
2、生产模式
（1）模具生产
公司精密注塑模具采用“定制化”的生产模式。
（2）精密注塑件生产
公司精密注塑件采用“以销定产”的生产模式。
（3）公司委托第三方加工的情况
公司存在少量委托第三方加工的情况，主要可分为注塑件委外和模具委外，注塑件委外主要为部分产品的电镀、喷涂、配件粗加工等工序，模具委外主要为模仁等模具材料的加工。注塑件委外主要原因系公司无电镀、喷涂等生产许可，无法自行加工，此外部分配件的简单粗加工也委托第三方加工完成；模具外协主要原因系公司模具生产产能不足，通过委外加工方式解决产能问题。公司注塑件和模具委外加工均以加工费结算。
3、销售模式
公司客户主要集中在汽车和家用电器领域，其中汽车领域客户主要为汽车零部件一级供应商，家用电器领域客户主要为家用电器制造厂商，客户多为国际知名企业。由于从精密注塑模具的设计与开发到精密注塑件产品量产均与下游客户和终端厂商产品的品质输出高度相关，因此下游客户在选择供应商时审核和认证程序严格且周期较长，并注重产品质量和交付能力，对已选定的合格供应商，通常会保持建立长期稳定的合作关系。
公司主要采用直接销售模式，与主要客户签订销售框架合同，在完成产品开发后接收销售订单。公司生产的精密注塑件均为非标准产品，因此需定制化设计和开发配套精密注塑模具，且模具开发存在一定的开发周期。公司取得客户提供的精密注塑件产品需求后，首先完成精密注塑模具开发，而后根据销售订单并组织采购、生产，完成精密注塑件产品交付。 |
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| 行业地位 | 国内领先的精密注塑件生产企业 |
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| 核心竞争力 | 1、持续开发和精细化管理优势；2、客户资源优势；3、模具设计与开发优势；4、产品品质优势 |
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| 经营指标 | 公司已通过IATF16949:2016质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证以及邓白氏注册认证。 |
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| 竞争对手 | （1）富泰克集团（富泰克精密注塑（苏州）有限公司）、（2）东泰精密模具（苏州）有限公司、（3）上海东波尔斯精密塑料有限公司、（4）江苏奥力威传感高科股份有限公司、（5）宁波天龙电子股份有限公司、（6）宁波横河模具股份有限公司 |
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| 品牌/专利/经营权 | 截至2021年5月，公司及子公司共拥有5项商标、90项专利，其中4项发明专利、84项实用新型专利以及2项外观设计专利。 |
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| 投资逻辑 | 公司已具备较强的模具设计及开发能力，拥有不同品类、型号的产品量产能力，针对不同客户提出的产品需求，能够快速进行技术支持，产品品质和服务质量获得国内外优质客户的广泛认可。 |
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| 消费群体 | 汽车零部件厂商和家用电器厂商 |
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| 消费市场 | 内销、外销 |
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| 项目投资 | 肇民科技2024年3月18日公告，公司与金山区朱泾镇工业园区管理委员会签署《项目投资服务协议书》，在上海市金山区朱泾工业园区内投资建设“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”，项目总投资预计不超过13.72亿元。 |
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| 对外投资 | 肇民科技2024年5月24日公告，公司拟与肇产业株式会社、平民三、HAJIMEPRECISIONPLASTICPRODUCTDEMEXICO（简称“目标公司”）签署《投资框架协议》，公司或其境外全资子公司拟以增资及受让股份相结合的方式取得目标公司70%的股份表决权及分红权。本次交易对价合计不超过人民币5000万元或等值墨西哥比索。目标公司生产和销售塑料零部件、塑料材料、合成树脂、化学产品、橡胶制品和其他产品。 |
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| 行业竞争格局 | （1）行业多维度竞争，客户结构决定市场地位
塑料零件的成型过程通常需要依靠模具完成，且不同规格、材质、性能的塑料零件适用的模具各不相同，为保证零件产品品质，模具在设计、开发、调试过程中均需要综合考虑材料性能、加工工艺、加工设备、生产环境等多个因素，并及时向客户提供技术支持，因此塑料零件行业在模具设计和开发、零件生产和技术支持等多个维度竞争。
（2）行业细分领域竞争充分，产品质量为竞争关键
由于塑料零件种类复杂多样，下游应用领域广泛，行业内企业主要在各自细分领域展开竞争，跨领域竞争鲜有出现。
（3）市场集中度较低，中低端产品同质化
根据中国塑料加工工业协会统计，目前我国塑料制品业约有十万多家企业，塑料制品生产总值2万多亿元。 |
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| 行业政策法规 | 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年度）、《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》、关于印发《中国制造2025》的通知（国发[2015]28号）、《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》、《模具行业“十三五”发展指引纲要》、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》、《轻工业发展规划（2016-2020年）》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）、《汽车行业中长期发展规划》、《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》、《产业结构调整指导目录》（2019年本）。 |
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| 公司发展战略 | 公司将持续专注于功能性精密注塑件及配套模具的研发、生产和销售，逐步扩展特种工程塑料注塑件在汽车、家用电器、民用航空等领域的应用开发，不断提升精密注塑模具的设计与开发能力，生产具有高端品质的功能性核心部件，在功能性、安全性和稳定性方面给予客户更高的支持。公司坚持以“为了客户的感动和感谢而制造”为使命，将“成为中国工程塑料的领导者，做中国最好的精密模具”作为美好愿景，逐步进行全球产业布局，向上下游产业进行延伸，力争成为全球工程塑料精密注塑件领域的领先企业。 |
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| 公司经营计划 | 1、市场开拓
未来，公司在保持现有汽车、家用电器领域业务扩张的基础上，将下游市场开拓的重心放在民用航空和精密工业等领域。汽车方面，公司将继续扩充汽车部件产品系列，将汽车热管理模块部件、电子水泵部件、安全气囊壳体部件、电磁阀部件、传感器部件新能源汽车电池模块、减震模块等产品作为主要发展方向，扩大汽车领域市场份额；家用电器方面，公司将充分发挥自身优势，继续开发高端品牌客户，提升高端产品市场份额；民用航空方面，公司将着力开发民用航空领域精密注塑件产品，特别是PEEK等特种工程塑料的应用开发，成为飞机塑料零件供应领先企业，提升行业地位，增强盈利能力。
2、技术开发和创新
未来，公司将继续以客户为导向，紧紧围绕精密注塑件产品进行技术开发和创新，将技术服务向客户延伸，充分参与客户研发过程，凭借自身对材料性能、注塑工艺、品质管理的丰富经验和精密模具设计与开发的技术实力，在保证产品尺寸精度和质量稳定的前提下，协助客户完成产品设计改进，优化产品性能，为客户提供研发和量产保障。
3、生产能力改进
公司计划利用本次募集资金投资项目的建设契机，解决生产场地和生产设备限制问题，在湖南湘潭新建生产基地，提升自动化生产水平，提高公司生产效率和生产能力，顺应行业发展趋势，满足客户订单需求，巩固公司在汽车、家用电器领域的市场地位。
4、产品质量管理
公司一直贯彻“不断进取，勇于挑战”、“一日一改善”的价值观，严格执行相关质量管理标准。未来，随着公司业务规模的持续扩张，公司将引进更先进的质量检测设备，夯实产品质量管理工作。此外，公司将继续完善生产体系、技术体系、质量管理体系，强化质量管理意识，改善产品质量，保证质量控制措施有效实施，全程跟进客户评价和反馈，对生产过程中的异常情况和质量隐患进行追踪、分析和改善。
5、人才发展
公司始终坚信人才是企业持续发展的关键因素，未来将不断建立、健全人才培养机制，进一步完善培训体系，加大培训投入，构建学习型组织，增强员工自我学习、自我完善能力，提升员工整体素质和水平，培养员工创新能力。 |
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| 可能面对风险 | 一、创新风险：“以塑代钢”的实现风险、新能源汽车产品布局无效的风险
二、技术风险：技术研发的风险、技术人才流失的风险
三、经营风险：家用电器行业周期性波动风险、家用电器部件应用领域集中风险、客户开拓和客户流失风险、“国六标准”产品销售的可持续性、宏观经济波动风险、市场竞争加剧的风险、因新型冠状病毒肺炎疫情爆发导致业绩下滑的风险、厂房租赁的风险、主要原材料价格波动的风险、客户相对集中的风险、汽车行业周期性波动风险
四、财务风险：毛利率下降的风险、应收账款发生坏账的风险、存货发生跌价的风险
五、募集资金投资项目风险
六、实际控制人不当控制风险
七、发行失败风险 |
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| 股权激励 | 肇民科技2023年3月2日发布限制性股票激励计划，公司拟授予41万股限制性股票，其中首次向35名激励对象授予33万股，授予价格为15.25元/股；预留8万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：以公司2022年净利润为基数，2023-2025年净利润增长率分别不低于20%、44%、73%；以公司对应考核年度上一年度净利润为基数，对应考核年度的净利润增长率分别不低于20%、20%、20%。 |
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