| 产品业务 | 公司主要从事蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件以及除湿机和空气热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。 |
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| 经营模式 | 1.采购模式：公司原、辅材料采购方式主要分为双经销采购模式和自主采购模式两种；
2.生产模式：公司采用“以销定产”与“备货式生产”相结合的模式；
3.销售模式：直销为主、经销为辅；内销为主、外销为辅。 |
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| 行业地位 | 国内为变频空调整机企业提供变频控制器的业内龙头企业 |
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| 核心竞争力 | 1.技术优势：自成立以来，公司致力于产品开发与技术创新，建立了热交换器硬件技术平台和变频控制软件技术平台两大核心技术平台。
2.产品质量优势：公司始终高度重视产品质量，建立了完善的质量管理体系，并通过了ISO9001体系认证。
3.快速反应优势：公司拥有优秀的运营管理团队和制造团队，具备完善的质量管理体系和供应链管理体系及成熟的生产技术，大大缩短了供应周期，从而能稳定生产和快速供货。
4.客户优势：公司在空调不见和环境电器行业经过多年经营，已拥有一批稳定核心客户群体，并在此基础上不断加大国内外市场开拓。
5.“核心部件+整机”的垂直一体化布局优势：公司以两大核心部件为基础，逐步向下游产品扩张和布局，陆续开发了除湿机、空气源热泵热风机、太阳能空调等环境电器产品，打通了上游部件研发到下游整机产品销售的各个环节。
6.品牌优势：公司通过各种渠道积极推广“Deye德业”自主品牌，在除湿机等环境电器领域具有较强的知名度和影响力。 |
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| 竞争对手 | 1.热交换器领域的竞争对手主要包括三花智控、盾安环境、胜宏股份、常州常发制冷科技有限公司、佛山市盈特金属制品有限公司等；
2.电路控制领域竞争对手主要包括美国国际整流器公司、瑞萨电子株式会社、拓邦股份、和而泰、华联电子；
3.环境电器—除湿机领域竞争对手主要有小熊电器、浙江欧伦电气有限公司、广州东奥电气有限公司等。 |
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| 品牌/专利/经营权 | 截止2021年4月7日，公司已取得专利权182项，其中发明专利17项，实用新型132项。 |
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| 消费群体 | 公司的热交换器系列和电路控制系列产品的主要客户为空调整机制造商，环境电器产品的主要消费群体为市场上的一般消费者。 |
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| 消费市场 | 内销、外销 |
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| 项目投资 | 投建组串式、储能式逆变器生产项目：德业股份2022年9月29日公告，公司与浙江省海盐经济开发区管理委员会于2022年9月28日签订《项目投资协议》，拟在海盐经济开发区投资建设组串式、储能式逆变器生产项目，项目总投资15亿元，其中固定资产投资预计不少于10亿元。建设周期：在2023年10月前开工建设，自开工之日起24个月内竣工，自竣工起3个月内投产。后续项目成功实施将对未来经营业绩产生积极影响。
投建微型逆变器生产制造、逆变器研发项目：德业股份2022年10月25日公告，公司拟与海宁市黄湾镇人民政府签署《投资协议书》并设立全资子公司海宁德业，在海宁市黄湾镇辖区投资建设微型逆变器生产制造、逆变器研发项目，项目总投资15亿元。建设周期：计划在2023年3月底前完成土地摘牌,3个月内开工建设，自开工之日起24个月内竣工，自竣工之日起3个月内投产。项目成功实施将对未来经营业绩产生积极影响。 |
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| 公司发展战略 | 公司将秉承“德为首、业更兴”的核心价值理念、“客户至上、诚信为本、持续创新、和谐发展”的经营理念,立足于现有基础,发挥既有的各项优势,抓住首次公开发行股票的有利时机,以全球化的视野和前瞻的思路,创新求变,顺应潮流,赋予德业产品“智能、健康、节能、环保”的全新定位,依托中国巨大的市场优势和强大的互联网科技资源,使德业品牌植根中国、响誉世界,成为空调热交换器行业著名企业和高端环境电器行业领导品牌,成为变频控制核心技术的创新者与引领者,实现公司产业多元化发展,实现产品配套和自主品牌双核驱动。 |
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| 公司经营计划 | 1.热交换器业务方面:不断扩大生产规模,利用丰富的生产经验,满足下游家电企业的高品质、高性能的产品要求;紧跟行业及产品应用趋势,结合下游客户的要求进行产品的改良与升级进一步优化客户结构,努力开拓新客户。
2.电路控制业务方面:坚持以市场需求为导向,通过有针对性的、科学的产能规划设计,以满足国内外市场的需求变化;加快新产品新技术的研发,不断提高公司产品性能,提升自主创新能力,扩大产品的市场占有率。
3.环境电器业务方面扩展和完善线上线下渠道网络布局,提高产品覆盖率,扩大中高端产品的销售规模;引进优秀科研技术人员,增大研发投入,加大研发创新力度,推出国内与国际技术领先的环境电器产品加大品牌宣传与推广力度,持续巩固在环境电器行业的销售领先地位。 |
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| 可能面对风险 | 1.下游行业波动风险：公司的空调配套产品受制于空调行业的发展；
2.主要原材料价格波动风险；
3.对第一大客户依赖的风险；
4.线上销售渠道集中风险；
5.经营业绩波动风险；
6.毛利率下降风险。 |
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| 股东回报规划 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2023年-2025年）股东回报规划：公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在足额现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配或者现金与股票股利分配相结合的预案。在满足正常生产经营的资金需求情况下，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的年均可分配利润的10%。 |
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| 股权激励 | 德业股份2022年7月5日发布股票期权激励计划，公司拟授予510.125万份股票期权，其中首次向312名激励对象授予408.1万份，行权价格为219.02元/股；预留102.025万份。首次授予的股票期权自首次授予日起满一年后分三期行权，行权比例分别为40%、30%、30%。主要行权条件为：德业变频2022年至2024年净利润分别不低于6亿元、10.8亿元、13.2亿元。 |
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| 增发股票 | 定增募资投入逆变器项目等：德业股份2022年10月28日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过7168.014万股股份，募集资金总额不超过35.5亿元，扣除发行费用后拟用于：1）年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目，总投资199857.67万元，拟投入募集资金19.98亿元。本项目预计年均营业收入为1021563.28万元，年均净利润为155165.62万元；本项目税后内部收益率为35.2%，所得税后静态投资回收期为5.3年（含建设期2年）。2）年产3GW微型逆变器生产线建设项目，总投资54410.16万元，拟投入募集资金5.42亿元。本项目预计年均营业收入为183623.09万元，年均净利润为46914.4万元；本项目税后内部收益率为35.59%，所得税后静态投资回收期为5.11年（含建设期2年）。3）逆变器研发中心建设项目，总投资51204万元，拟投入募集资金5.1亿元，建设期2年。4）补充流动资金，拟投入募集资金5亿元。 |
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